Immo-yachting
2B Investissements est un cabinet renommé, bénéficiant de plus de 30 années d'expérience dans la gestion de patrimoine. Spécialisés dans l'accompagnement sur mesure, nous analysons votre situation afin de vous proposer une stratégie patrimoniale personnalisée. Grâce à notre expertise, vous pourrez optimiser votre fiscalité, assurer la transmission de vos biens et bénéficier d'un suivi attentif tout au long de votre projet.
Description du cabinet 2B Investissements
Le 2B Investissements se distingue par sa longue expérience et son expertise approfondie dans le domaine de la gestion de patrimoine. Avec plus de trois décennies d'existence, notre cabinet s'engage à fournir un conseil personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de chaque client. Nos experts prennent le temps de bien vous connaître pour maximiser les bénéfices de votre stratégie patrimoniale.
Une de nos principales ambitions est de vous aider à réduire votre imposition. Nos conseillers analysent votre situation financière en profondeur et identifient les dispositifs fiscaux les plus adaptés. En vous proposant une stratégie sur mesure, nous vous donnons les clés pour une gestion optimisée de vos actifs.
En matière de transmission de patrimoine, nous offrons des conseils experts pour vous guider à travers le processus complexe de la succession. Nos solutions incluent des options comme les donations, le démembrement et l'usufruit, toutes conçues pour assurer un transfert fluide et fiscalement avantageux de vos biens à vos héritiers.
Avec 95% de nos clients nous recommandant chaleureusement, notre cabinet incarne l'engagement envers l'excellence. Nous recherchons des solutions innovantes et performantes pour vous accompagner tout au long de votre parcours patrimonial. Nos partenaires locaux, régionaux et nationaux nous permettent de vous offrir les meilleures opportunités d’investissement.
Les services proposés par le cabinet 2B Investissements
- Analyse personnalisée de la situation fiscale
- Stratégie d’investissement sur mesure
- Étude successorale et conseils pour la transmission de patrimoine
- Accompagnement et suivi tout au long du projet
- Recherche d'investissements optimaux auprès de partenaires de confiance
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
