Isalys
ISALYS est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Reims, expert en conseil financier, immobilier et protection sociale. Il accompagne particuliers et professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs financiers avec des solutions sur-mesure, tout en mettant au cœur de son activité indépendance et proximité.
Description du cabinet ISALYS
Le cabinet ISALYS se distingue par son expertise en matière de gestion de patrimoine, tant sur les aspects financiers qu'immobiliers. Basé à Reims, il offre des solutions personnalisées pour aider particuliers et professionnels à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Que ce soit pour la constitution d'un patrimoine, la valorisation de l'épargne, ou la préparation à la retraite, ISALYS met en œuvre des stratégies adaptées à chaque situation.
Ce cabinet privilégie une approche sur-mesure, en tenant compte des besoins spécifiques et des aspirations de chaque investisseur. En établissant des relations de confiance à long terme, ISALYS s'engage à faire évoluer les investissements de ses clients en accord avec leurs objectifs de vie. Le souci du détail et l'attention portée à chaque client font partie intégrante de son efficacité.
Indépendant dans sa démarche, ISALYS offre une sélection minutieuse de partenaires afin de garantir les meilleures options d'investissement. Le cabinet valorise l'indépendance comme un atout majeur, permettant ainsi de placer le conseil objectif au centre de son processus décisionnel. Cela assure à ses clients une transparence totale et une fidélité au conseil prodigué.
Les valeurs fondamentales du cabinet ISALYS reposent sur le conseil, la proximité, la confidentialité et la déontologie. Ces principes directeurs reflètent son engagement à fournir un service de haute qualité, respectueux des intérêts de ses clients, tout en préservant leur intimité et leurs données personnelles.
Les services proposés par le cabinet ISALYS
- Conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier
- Stratégies personnalisées pour la valorisation de l'épargne
- Optimisation fiscale et recherche de solutions de défiscalisation
- Accompagnement dans la préparation de la retraite
- Anticipation et conseil pour la transmission du patrimoine
- Protection sociale pour les dirigeants d'entreprise
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
