JBD Gestion
JBD Gestion, dirigé par Jean-Baptiste Derbois, est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Boulogne-Billancourt. Fort d'une riche expérience dans le secteur bancaire et des assurances, il propose des services de conseil en gestion de patrimoine et de courtage. Il accompagne divers types de clients, y compris les indépendants, les salariés et les retraités, dans l'évaluation de leur patrimoine et la préparation de leur retraite.
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Description du cabinet JBD Gestion
JBD Gestion est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre une gamme complète de services financiers. Jean-Baptiste Derbois, le fondateur, possède une solide expérience dans le domaine financier, ayant travaillé dans des établissements bancaires de renom tels que le Crédit Agricole et HSBC, ainsi que chez AXA en tant qu'agent d'assurances. Cette expérience lui permet d'offrir des conseils avisés et personnalisés à ses clients.
En tant que mandataire immobilier, Jean-Baptiste Derbois aide ses clients à évaluer leur patrimoine. Il offre des conseils sur l'achat et la vente de biens immobiliers neufs, sur le prêt immobilier, et aide chacun à préparer sa retraite. Il propose également un outil de bilan patrimonial simple, qui permet de faire une analyse complète du patrimoine d'un client et d'étudier en profondeur ses forces et ses faiblesses.
En plus de la gestion de patrimoine, JBD Gestion propose des services de courtage. Jean-Baptiste Derbois intervient auprès de ceux qui ont besoin de conseils pour choisir le meilleur contrat d'assurance emprunteur et d'assurance décès invalidité (ADI). Il aide également ses clients à effectuer des démarches sécurisées en matière d'investissement locatif, de prêt immobilier, et de renégociation de prêt immobilier ou de prêt professionnel pour les travailleurs non-salariés.
Enfin, JBD Gestion est un cabinet accessible. Les clients peuvent contacter Jean-Baptiste Derbois du lundi au samedi de 8h30 à 18h, et il peut intervenir à Boulogne-Billancourt, en Ile-de-France et partout en France, via visio-conférence.
Les services proposés par le cabinet JBD Gestion comprennent :
- Gestion de patrimoine
- Conseil en investissement immobilier
- Prêt immobilier
- Préparation à la retraite
- Assurance emprunteur
- Assurance décès invalidité (ADI)
- Renégociation de prêt immobilier
- Prêt professionnel pour les travailleurs non-salariés.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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