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Gestion de Patrimoine
Ile-de-France
JBD Gestion

JBD Gestion

JBD Gestion, dirigé par Jean-Baptiste Derbois, est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Boulogne-Billancourt. Fort d'une riche expérience dans le secteur bancaire et des assurances, il propose des services de conseil en gestion de patrimoine et de courtage. Il accompagne divers types de clients, y compris les indépendants, les salariés et les retraités, dans l'évaluation de leur patrimoine et la préparation de leur retraite.

14 rue de la Ferme, 92100 Boulogne-Billancourt
1 - 10
Immeuble, soirée, coucher de soleil

Description du cabinet JBD Gestion

JBD Gestion est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre une gamme complète de services financiers. Jean-Baptiste Derbois, le fondateur, possède une solide expérience dans le domaine financier, ayant travaillé dans des établissements bancaires de renom tels que le Crédit Agricole et HSBC, ainsi que chez AXA en tant qu'agent d'assurances. Cette expérience lui permet d'offrir des conseils avisés et personnalisés à ses clients.

En tant que mandataire immobilier, Jean-Baptiste Derbois aide ses clients à évaluer leur patrimoine. Il offre des conseils sur l'achat et la vente de biens immobiliers neufs, sur le prêt immobilier, et aide chacun à préparer sa retraite. Il propose également un outil de bilan patrimonial simple, qui permet de faire une analyse complète du patrimoine d'un client et d'étudier en profondeur ses forces et ses faiblesses.

En plus de la gestion de patrimoine, JBD Gestion propose des services de courtage. Jean-Baptiste Derbois intervient auprès de ceux qui ont besoin de conseils pour choisir le meilleur contrat d'assurance emprunteur et d'assurance décès invalidité (ADI). Il aide également ses clients à effectuer des démarches sécurisées en matière d'investissement locatif, de prêt immobilier, et de renégociation de prêt immobilier ou de prêt professionnel pour les travailleurs non-salariés.

Enfin, JBD Gestion est un cabinet accessible. Les clients peuvent contacter Jean-Baptiste Derbois du lundi au samedi de 8h30 à 18h, et il peut intervenir à Boulogne-Billancourt, en Ile-de-France et partout en France, via visio-conférence.

Immeuble, soirée, coucher de soleil

Les services proposés par le cabinet JBD Gestion comprennent :

  • Gestion de patrimoine
  • Conseil en investissement immobilier
  • Prêt immobilier
  • Préparation à la retraite
  • Assurance emprunteur
  • Assurance décès invalidité (ADI)
  • Renégociation de prêt immobilier
  • Prêt professionnel pour les travailleurs non-salariés.

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Photo de la pyramide du Louvre

Auguste Patrimoine

Paris
11 - 49
Icône étoile black
Excellence
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Bâtiment gris, entrelacé, dôme

ASCD

Ile-de-France
1 - 10
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Bâtiment noir, ciel dégagé, sol blanc, bureaux

Gautier Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Immeuble résidentiel, brique marron, ciel nuageux, Boulogne-Billancourt

IDP Stratégie

Ile-de-France
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Immeubles de bureaux

2B Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Château de Versailles, jardins, ciel bleu, verdure, végétation

Grisbee

Ile-de-France
11 - 49
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Plafond de château

Cabinet Fennas

Ile-de-France
11 - 49
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Jardin, arbres

GLS Conseil

Ile-de-France
11 - 49
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Immeubles

Etsa Patrimoine

Ile-de-France
11 - 49
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Immeuble en forme de la lettre C

Matimo Finances

Ile-de-France
11 - 49
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Image d'une salle de réunion de Perlib

Perlib

Paris
11 - 49
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Buildings de centre d'affaires vitré

Euodia

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Batiments haussmanniens de Paris

Alliance Capital

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Vue de Neuilly sur Seine avec un cycliste au milieu de la chaussée

Patrimo Conseil

Neuilly-sur-Seine
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Petites voiturettes de golf en rangs

Yves Scholler conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Couple de retraités assis sur un banc profitant paisiblement de l'air frais campagnard

Vytor

Boulogne-Billancourt
1 - 10
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Immeuble de bureaux, ciel bleu, vitres
Notoriété régionale
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Horival Patrimoine

St-Nom-Bretèche
1 - 10
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Mairie de Neuilly-sur-Seine

Verney Conseil

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Ville de Neuilly-sur-Seine

Astyrian Patrimoine

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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Façade d'un immeuble de Neuilly-sur-Seine

Experts en Patrimoine

Neuilly-sur-Seine
1 - 10
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FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?

- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit

Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?

Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".

Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.

La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.

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