Juris Invest
Créé en 2019 à Lyon par Géraldine Simon et son beau-père Jacques Simon, le cabinet Juris Invest met à disposition son expertise en gestion de patrimoine. En s'appuyant sur une approche humaine, le cabinet accompagne ses clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, dans la constitution, valorisation et transmission de leur patrimoine.
Description du cabinet Juris Invest
Fondé en 2019 par Géraldine Simon à Lyon, le cabinet Juris Invest est issu d'une passion familiale pour la gestion de patrimoine. Géraldine, docteur en droit et diplômée de l'AUREP, a associé ses compétences à celles de son beau-père, Jacques Simon. Fort de son expérience en tant que directeur financier de grands groupes, Jacques Simon a fondé JS Investissements en 1994, orienté vers les chefs d'entreprise et particuliers.
Le cabinet s'engage à offrir une expertise juridique, financière et fiscale afin d'accompagner ses clients dans leurs stratégies patrimoniales. Grâce à une liberté totale dans le choix de ses partenaires, Juris Invest garantit la réalisation des objectifs financiers de ses clients. Son approche sur plusieurs générations met un accent particulier sur la relation humaine et l'accompagnement durable.
Juris Invest se distingue par sa capacité à travailler en interprofessionnalité avec d'autres experts tels que notaires et avocats. Cette collaboration permet d'élaborer une stratégie patrimoniale globale, spécifiquement adaptée aux besoins de chaque client. En outre, l'équipe participe à un programme de formation continue, renforçant ainsi son expertise face aux évolutions légales fréquentes.
Enregistré auprès de l’ORIAS et membre de la Chambre nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, le cabinet dispose des agréments nécessaires pour proposer un large éventail de services. Ces services couvrent des aspects variés de la gestion patrimoniale, incluant l'immobilier, l'assurance, et les placements financiers.
Les services proposés par le cabinet Juris Invest
- Conseil juridique : audit des statuts, optimisation fiscale.
- Assurance : prévoyance, retraite, assurance emprunteur.
- Immobilier : défiscalisation, SCPI, crédit immobilier.
- Financier : gestion de portefeuilles, PEA, PEE.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
