La Peyrouse Finance Sarl
La Peyrouse Finance propose un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine depuis 1991. Fort de son expertise, ce cabinet offre des solutions de placement et de réduction d'impôts adaptées à chaque situation. Grâce à un réseau de partenaires de premier choix, La Peyrouse Finance garantit des offres optimales et l'accès à un large éventail de produits financiers.
Description du cabinet La Peyrouse Finance
Depuis sa création en 1991, La Peyrouse Finance s'est imposée comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France. Son expertise repose sur une approche personnalisée et minutieuse, où chaque client bénéficie d'une étude détaillée de sa situation financière, assurant ainsi un conseil optimal en matière de placements et de défiscalisation.
Le cabinet attache une importance primordiale à la sécurité de vos placements. En tant qu'adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, La Peyrouse Finance garantit une transparence et une éthique irréprochables dans la gestion de vos actifs. Leur équipe de conseillers, régulièrement formée aux évolutions législatives et aux nouvelles offres du marché, vous offre un suivi constant et adapté à l'évolution de votre situation.
Composée de professionnels aguerris tels que Christophe, gérant et conseiller financier, et Charlotte, directrice communication, l'équipe de La Peyrouse Finance se distingue par son approche collaborative. Que ce soit pour l'administration des back-offices par Victor ou le courtage en prêts par Farid et Myriam, chaque membre joue un rôle clé dans l’atteinte de vos objectifs patrimoniaux.
Enfin, en collaborant avec des partenaires de renom, La Peyrouse Finance vous donne accès à une gamme variée de produits financiers adaptés à vos besoins, assurant ainsi une diversification et une résilience de votre portefeuille. En résumé, La Peyrouse Finance est l'allié idéal pour vous accompagner dans la construction et la pérennisation de votre capital.
Les services proposés par le cabinet La Peyrouse Finance
- Conseil personnalisé en gestion de patrimoine
- Soutien à la défiscalisation et à la réduction d'impôts
- Offres de placements diversifiés tels que l'assurance vie, l'immobilier et les produits structurés
- Accompagnement dans la succession : donation, société civile, assurance décès, héritage
- Service de courtage en crédits pour un suivi complet de vos projets
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
