Ldv Patrimoine
LDV Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine expert dans l'accompagnement personnalisé de ses clients. Fort de plus de 25 ans d'expérience, ce cabinet identifie des solutions sur mesure pour répondre aux attentes de chacun et soutient ses clients à toutes les étapes de leur vie financière.
Description du cabinet LDV Patrimoine
LDV Patrimoine se distingue par sa capacité à offrir des solutions personnalisées dans la gestion de patrimoine, s’adressant à un large éventail de clients à travers la France. Fort de plusieurs décennies d'expérience, le cabinet a su bâtir une réputation solide grâce à son approche indépendante et son engagement envers le succès de ses clients. Avec plus d’un quart de siècle dans ce secteur, il propose de faire bénéficier ses clients d'une expertise unique pour optimiser leurs placements financiers et structurer efficacement leur patrimoine.
Le fondateur, Olivier Vasseur, mise sur l’indépendance et l'intégrité pour accompagner ses clients dans leur parcours financier. Contrairement à de nombreux établissements financiers, LDV Patrimoine place les objectifs personnalisés avant les impératifs commerciaux, offrant ainsi un traitement sur mesure aux investisseurs, qu’ils soient novices ou aguerris. Cette approche s'inscrit dans une démarche authentique où chaque client bénéficie d'une analyse détaillée de sa situation patrimoniale.
Le cabinet LDV Patrimoine propose des solutions allant de l’épargne, de la défiscalisation, jusqu'aux projets de prévoyance, répondant ainsi à des besoins variés et évolutifs. Pour ce faire, une analyse minutieuse des besoins est réalisée, garantissant que chaque stratégie d'investissement est taillée sur mesure. Le fait d'être fondé sur une approche centrée sur le client permet à LDV Patrimoine de développer des relations de confiance pérennes.
Disponibilité et accessibilité sont les maîtres mots du cabinet. LDV Patrimoine s’engage à accompagner ses clients en permanence et à chaque étape de leur vie financière, s’assurant que leurs actifs soient gérés de manière optimisée et en sécurité. Ainsi, les clients bénéficient non seulement d’un soutien stratégique, mais aussi d’un véritable partenaire financier qui s'intéresse à la réussite de chaque projet personnel.
Les services proposés par le cabinet LDV Patrimoine
- Gestion personnalisée et sur mesure du patrimoine
- Optimisation fiscale et solutions de défiscalisation
- Élaboration de stratégies d'épargne à court et long terme
- Suivi continu et conseils adaptés à l’évolution des besoins clients
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
