Le Pic Du Patrimoine
Le Pic du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé dans la région bordelaise. Il excelle dans l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, garantissant une transparence absolue envers ses clients. Grâce à une indépendance certaine vis-à-vis de ses partenaires, ce cabinet assure un conseil de qualité.
Description du cabinet Le Pic du Patrimoine
Implanté au cœur de la région de Bordeaux, Le Pic du Patrimoine se distingue par son expertise et son engagement envers ses clients. Chaque conseiller dédié a pour mission de comprendre et d'analyser les besoins spécifiques de chaque client pour proposer des solutions patrimoniales personnalisées et efficaces. L'accent est mis sur la transparence et l'autonomie, garantissant ainsi une gestion patrimoniale sereine et efficiente.
Les experts de ce cabinet adoptent une approche proactive dans l'élaboration de stratégies de gestion qui prennent en compte les objectifs financiers et patrimoniaux de leurs clients. Le Pic du Patrimoine coopère avec divers partenaires financiers, tout en maintenant une stricte indépendance, afin de proposer des solutions optimales sans conflits d'intérêt.
Le Pic du Patrimoine est également reconnu pour son engagement en matière de communication claire et honnête avec ses clients. Les prestations offertes, ainsi que la rémunération liée à ces services, sont explicitement détaillées dans une lettre de mission, garantissant ainsi une transparence totale. Ce souci de clarté se prolonge jusqu'à l'optimisation fiscale, un domaine dans lequel le cabinet excelle, assurant à ses clients une gestion patrimoniale complète et bien orchestrée.
Enfin, le cabinet offre une gamme variée de services adaptés aux besoins tant des particuliers que des chefs d'entreprise. Ces services englobent la valorisation, la constitution, l'optimisation et la transmission de patrimoine. Grâce à une compréhension approfondie des dynamiques économiques et fiscales, Le Pic du Patrimoine demeure un allié de choix pour tout projet patrimonial.
Les services proposés par le cabinet Le Pic du Patrimoine
- Placements financiers adaptés à chaque projet
- Épargne retraite pour une sécurité future
- Accompagnement pour les chefs d'entreprise
- Conseil fiscal pour une optimisation personnalisée
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
