Leoma Patrimoine
LEOMA PATRIMOINE, un cabinet totalement indépendant, vous accompagne avec expertise dans la gestion de votre patrimoine. Dirigé par Alexandre Barbarini, le cabinet affiche plus de 10 ans d'expérience et adhère aux standards de compétence et de déontologie. LEOMA PATRIMOINE fournit des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Description du cabinet Leoma Patrimoine
LEOMA PATRIMOINE, ancré dans l'esprit d'indépendance, se spécialise dans la gestion patrimoniale et offre des solutions personnalisées pour bâtir et transmettre votre patrimoine avec succès. Sous la houlette d'Alexandre Barbarini, le cabinet affiche une expérience significative, garantissant une expertise de haut niveau pour répondre aux besoins financiers, juridiques et fiscaux de ses clients.
Ayant vu le jour en 2015, LEOMA PATRIMOINE s'est rapidement imposé comme un acteur respecté dans le secteur. L'engagement d'Alexandre Barbarini en faveur de l'objectivité et de l'indépendance se reflète dans l'approche unique du cabinet. Chaque client bénéficie d'un accompagnement sur mesure, centré sur ses objectifs et adaptées à son profil patrimonial.
Delphine Perdrix a rejoint LEOMA PATRIMOINE en juin 2021, apportant une expertise en gestion administrative et conformité. Sa rigueur et son souci du détail permettent un suivi attentif des dossiers, garantissant ainsi une gestion patrimoniale efficiente et stratégique. La synergie entre Delphine et Alexandre renforce la qualité du service offert par le cabinet.
LEOMA PATRIMOINE se distingue par sa capacité à écouter et comprendre les enjeux de chaque client. Il offre une palette de solutions variées, conçues pour s'inscrire dans une stratégie de long terme, tonifiée par une maîtrise rigoureuse des risques. Le cabinet privilégie une relation de confiance et d'accompagnement tout au long du parcours patrimonial de ses clients.
Les services proposés par le cabinet Leoma Patrimoine
- Conseil en investissements financiers
- Courtage en assurance
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce
- Courtage en opérations de banque
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
