Linard Charbonnel
Cabinet Linard Charbonnel, situé à Toulouse, est un cabinet indépendant fondé en 1997, spécialisé dans la gestion de patrimoine. Forts de leur expertise en placements financiers, immobilier et courtage en assurances, Hélène et Ludovic, membres de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, vous offrent un conseil personnalisé et de qualité.
Description du cabinet Linard Charbonnel
Fondé en 1997, le Cabinet Linard Charbonnel se positionne comme un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine à Toulouse. Ce cabinet indépendant se distingue par son expertise en placements financiers et en courtage d'assurances. Les fondateurs, Ludovic Charbonnel et Hélène Linard Charbonnel, apportent chacun un savoir-faire pointu, faisant du cabinet une référence pour ceux souhaitant optimiser leurs stratégies patrimoniales.
Fort de l'expérience de 15 années de Ludovic Charbonnel dans le secteur de l'assurance et de la retraite, le cabinet offre un accompagnement précieux pour sécuriser l’avenir financier de ses clients. Hélène Linard Charbonnel, quant à elle, présente une expertise reconnue en stratégies patrimoniales, mettant l'accent sur des solutions sur mesure pour chaque client. Ensemble, ils partagent un engagement commun à offrir un conseil de qualité, innovant et personnalisé.
Le cabinet bénéficie d'une excellente réputation, soutenue par des retours clients élogieux qui soulignent sa discrétion, son professionnalisme et la personnalisation des services offerts. Ces témoignages reflètent l’engagement du cabinet à fournir des conseils avisés et adaptés, tout en instaurant une relation de confiance durable avec ses clients.
Situé au cœur de Toulouse, dans un environnement dynamique et accessible, le Cabinet Linard Charbonnel continue de se placer en tête de l’innovation en matière de gestion patrimoniale. Son site internet, clair et informatif, participe également à cette approche centrée sur le client, facilitant l’accès à une information de qualité et la communication avec l'équipe.
Les services proposés par le cabinet Linard Charbonnel
- Gestion de fortune
- Conseil en placements financiers
- Courtier en assurances
- Stratégies patrimoniales sur mesure
- Solutions en prévoyance et santé
- Épargne et assurance vie
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
