L'offis
Le cabinet L'Offis est un conseil de famille engagé à offrir une approche humaine et bienveillante de la gestion patrimoniale. Fondée sur une équipe de professionnels passionnés, L'Offis s'efforce de personnaliser chaque stratégie patrimoniale pour répondre aux besoins uniques de ses clients. La diversité de leurs compétences permet d'offrir des solutions adaptées et optimisées pour chaque patrimoine.
Description du cabinet L'Offis
Le cabinet L'Offis incarne un modèle de conseil familial centré sur la bienveillance et l'écoute. Fort d'une équipe de généralistes spécialisés, le cabinet s'engage à offrir un service de gestion patrimoniale sur mesure. En privilégiant une approche personnalisée, L'Offis assure que chaque client bénéficie de solutions adaptées à son patrimoine unique et exigeant, qu'il soit en phase de constitution, de gestion ou de transmission. Leur approche intègre profondément les valeurs de bienveillance et d'écoute, s'assurant ainsi que les besoins de chaque client sont non seulement entendus mais également respectés.
L'Offis se distingue par son expertise en stratégie patrimoniale, où chaque bilan est traité avec une attention minutieuse pour élaborer une méthode spécifique à la situation du client. Refusant toute solution standardisée, l'équipe s'efforce de comprendre les nuances de chaque patrimoine, fournissant ainsi des recommandations sur mesure qui respectent la sensibilité au risque et la connaissance financière du client.
En mettant l'accent sur la gestion privée et les investissements immobiliers, L'Offis offre une gamme de services variée. L'accent est mis sur la sélection indépendante des meilleures opportunités du marché, permettant d'apporter une réelle valeur ajoutée dans la recherche de produits adaptés. Que ce soit pour l'immobilier de jouissance ou de rendement, leur approche en toute indépendance garantit une qualité optimale de services et des résultats significatifs pour le portefeuille de chaque client.
Enfin, le cabinet élargit son éventail de services avec son expertise en placements financiers, aidant les clients à sécuriser et optimiser leurs investissements en tenant compte du contexte fiscal. De l'assurance-vie aux SCPI, l'équipe offre des solutions de placement diversifiées pour garantir la rentabilité et la sécurité du patrimoine des clients.
Les services proposés par le cabinet L'Offis
- Audit patrimonial pour une analyse approfondie
- Stratégie patrimoniale sur mesure
- Optimisation fiscale et défiscalisation
- Conseil en investissements financiers
- Gestion et sélection d'opportunités immobilières
- Placements financiers variés, y compris assurance-vie et SCPI
- Services aux entreprises pour la gestion patrimoniale professionnelle
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
