Louis Carlotta
LC-FINANCE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose un diagnostic personnalisé et des solutions financières adaptées. Le cabinet accompagne ses clients dans la définition de leurs objectifs financiers tout en offrant un suivi régulier et durable basé sur la confiance mutuelle.
Description du cabinet LC-FINANCE
LC-FINANCE se distingue comme un cabinet de gestion de patrimoine offrant une approche personnalisée pour chaque client. En mettant un point d'honneur à analyser la tolérance au risque et les objectifs de ses clients, le cabinet garantit des solutions sur mesure et optimisées pour répondre à leurs attentes.
Grâce à un processus de sélection rigoureux, LC-FINANCE aide ses clients dans le choix de placements spécifiques et adaptés. En tenant compte des étapes de vie et du profil de risque des individus, le cabinet propose des solutions diversifiées pour maximiser le couple rendement/risque. Ce faisant, il s'assure que les objectifs financiers des clients sont atteints.
Un des piliers du cabinet est sa capacité à établir une relation de confiance durable avec ses clients. Cette relation se traduit par un accompagnement régulier et un suivi personnalisé. Que ce soit pour s'informer des évolutions fiscales ou des marchés financiers, le cabinet assure une communication proactive pour proposer les ajustements nécessaires.
LC-FINANCE s'engage à être une source d'information et de conseil stratégique pour ses clients. Les conseillers, toujours à l'écoute, fournissent des explications claires sur les stratégies patrimoniales et accompagnent les clients dans la réalisation de leurs objectifs, opérant comme une véritable force de proposition.
Les services proposés par le cabinet LC-FINANCE
- Diagnostic personnalisé et évaluation de la tolérance au risque
- Sélection de placements spécifiques et adaptés
- Définition précise des objectifs financiers
- Accompagnement régulier et suivi sur le long terme
- Conseil stratégique et explications des concepts financiers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
