M Patrimoine
M Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Angoulême, en Charente. Il offre une gamme de services pour optimiser la gestion de votre patrimoine, y compris l'optimisation fiscale, les placements financiers et les investissements immobiliers. Le cabinet est dirigé par Frédéric Moreau, un gestionnaire de patrimoine expérimenté.
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Description du cabinet M Patrimoine
M Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Angoulême, en Charente. Il offre une gamme complète de services pour aider ses clients à gérer et à optimiser leur patrimoine. Le cabinet est dirigé par Frédéric Moreau, un gestionnaire de patrimoine expérimenté qui a une connaissance approfondie des différentes stratégies de gestion de patrimoine.
Le cabinet M Patrimoine se distingue par son approche personnalisée de la gestion de patrimoine. Il comprend que chaque client a des besoins et des objectifs uniques, et il s'efforce de fournir des solutions sur mesure qui répondent à ces besoins. Que vous cherchiez à optimiser votre fiscalité, à faire des placements financiers ou à investir dans l'immobilier, M Patrimoine a l'expertise nécessaire pour vous guider.
En plus de ses services de gestion de patrimoine, M Patrimoine offre également un outil de simulation et de gestion. Cet outil est conçu pour être simple et pratique, permettant aux clients de mieux comprendre et de gérer leur patrimoine. Le cabinet est constamment à la recherche de moyens d'améliorer ses services et de fournir une valeur ajoutée à ses clients.
Enfin, M Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui se soucie de l'éthique et de la transparence. Il a mis en place un code de bonne conduite et fournit à ses clients des documents détaillés sur leur relation avec le cabinet. Cela démontre l'engagement du cabinet à maintenir des normes élevées de professionnalisme et d'intégrité.
Les services proposés par le cabinet M Patrimoine
- Optimisation fiscale
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Outil de simulation et de gestion de patrimoine
- Conseil en investissements financiers.
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Prométhée Conseil
Aquilogia Patrimoine
COConseils
Renaissance Patrimoine
Axesscible
Valois Patrimoine Conseil
Groupe Herencia
Jurica
MB&C Courtage
Aeternia Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
