Matimo Finances
Matimo Finances est une société familiale de conseil en gestion de patrimoine fondée en 2003. Elle s'est distinguée par son expertise, son sérieux, son indépendance et la fidélité de ses clients. Le cabinet offre des conseils objectifs et s'entoure de professionnels pour répondre à diverses problématiques patrimoniales, juridiques et fiscales.
Description du cabinet Matimo Finances
Matimo Finances est une société de conseil en gestion de patrimoine établie depuis 2003. Cette entreprise familiale a bâti sa réputation sur des valeurs fondamentales telles que l'expertise, l'indépendance et la fidélité de ses clients. Elle s'est toujours engagée à fournir des conseils objectifs, mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Grâce à son sérieux et à son savoir-faire, Matimo Finances a su gagner la confiance de ses clients au fil des années.
Le cabinet se distingue par son approche holistique de la gestion de patrimoine. Il ne se contente pas de fournir des conseils financiers, mais s'efforce également de comprendre les besoins individuels de chaque client. Cette approche personnalisée permet à Matimo Finances de proposer des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale, qu'elle soit juridique, fiscale ou autre.
L'engagement de Matimo Finances ne s'arrête pas à la simple consultation. Le cabinet s'engage dans la durée, accompagnant ses clients dans diverses étapes de leur vie, qu'il s'agisse de constituer un patrimoine, de le faire évoluer, d'anticiper les aléas de l'existence, de préparer la retraite ou de transmettre le patrimoine pour assurer l'avenir des proches.
Les services proposés par le cabinet Matimo Finances
- L’audit patrimonial
- L’immobilier
- L’assurance vie
- Les placements financiers
- La prévoyance
- Le financement
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Auguste Patrimoine
ASCD
Gautier Patrimoine
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SW Patrimoine
IDP Stratégie
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Rhétorès Finance
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Cabinet Leduc & Associés
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JBD Gestion
2B Patrimoine
Valoris Patrimoine
Grisbee
Cabinet Fennas
GLS Conseil
Mauffrey Conseils
Arias Patrimoine
Novalia Patrimoine
Etsa Patrimoine
Le Guide du Patrimoine
Perlib
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Astoria Finance
Paris Gestion Patrimoine
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Scala Patrimoine
Selexium
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Euodia
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Alliance Capital
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Patrimo Conseil
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Yves Scholler conseil
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Vytor
Ateis Patrimoine
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Agora Finance
J&G Conseil
Cleerly
Acci Plus Patrimoine
Prosper Conseil
Sapians
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Haussmann Patrimoine
Carat Capital
Origeen Investissements
Horival Patrimoine
Verney Conseil
Astyrian Patrimoine
Experts en Patrimoine
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
