Montoux Gestion Privee
Montoux Gestion Privée vous guide dans la gestion de vos actifs, offrant des conseils avisés pour la constitution, l'accroissement et l'optimisation de votre patrimoine. Présent sur Bordeaux et Lyon, ce cabinet met en œuvre des stratégies personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers, tout en veillant à une gestion efficace de la fiscalité et à la protection de votre famille.
Description du cabinet Montoux Gestion Privée
Montoux Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par son expertise dans l'optimisation des actifs financiers. Basé à Bordeaux et Lyon, le cabinet est idéalement situé pour accompagner une clientèle diverse et exigeante, cherchant des conseils avisés pour valoriser leur patrimoine. Que vous souhaitiez épargner, investir ou protéger vos biens, Montoux Gestion Privée vous offre un accompagnement sur-mesure.
Le cabinet se spécialise dans l'accompagnement de ses clients tout au long de leur vie. Que ce soit pour générer des revenus complémentaires dès maintenant ou pour préparer votre retraite, Montoux Gestion Privée élabore des stratégies personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous pouvez ainsi penser sereinement à l'avenir tout en profitant de conseils adaptés à votre situation.
Montoux Gestion Privée ne se contente pas simplement de gérer vos actifs ; elle s'engage à protéger votre avenir et celui de vos proches. En cas de coup dur, vous pouvez compter sur ce cabinet pour sécuriser votre situation et celle de votre famille. De plus, il vous aide à maîtriser votre fiscalité, afin de bénéficier d'un cadre fiscal optimal.
Passionné par son engagement en faveur d'un investissement responsable, Montoux Gestion Privée propose des produits financiers qui ont du sens. En choisissant d'investir dans des entreprises responsables dans les secteurs de l'environnement, du social et de la gouvernance, le cabinet vous permet d'aligner vos investissements avec vos valeurs éthiques, tout en assurant un rendement compétitif.
Les services proposés par le cabinet Montoux Gestion Privée
- Valorisation et optimisation du patrimoine
- Génération de revenus complémentaires
- Protection du conjoint et des enfants
- Optimisation fiscale des revenus et du patrimoine
- Transmission du patrimoine dans des conditions optimales
- Investissement responsable avec des produits performants
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
