Na Patrimoine
NA Patrimoine, situé à Abbeville, offre un accompagnement complet en gestion patrimoniale. Avec une équipe d'experts dédiée, le cabinet s'engage à fournir des conseils adaptés et personnalisés pour maximiser la valeur de votre patrimoine. En réponse à l'actualité, NA Patrimoine s'assure d'informer régulièrement ses clients des nouvelles politiques et des opportunités financières.
Description du cabinet NA Patrimoine
Le cabinet NA Patrimoine se distingue par son engagement envers un accompagnement personnalisé et efficace dans la gestion de patrimoine. Situé stratégiquement à Abbeville, il s'adresse à une clientèle soucieuse d'optimiser ses actifs financiers et immobiliers. Avec une présence affirmée dans la région, le cabinet veille à adapter ses stratégies aux besoins spécifiques de chaque client.
Dirigé par une équipe de professionnels expérimentés, NA Patrimoine garantit une expertise de haut niveau et une écoute attentive. Mathilde Dufermont, assistante commerciale et responsable du back-office, assure un suivi client rigoureux. Julien Nigaut et Jules Billoré, conseillers en gestion de patrimoine, fournissent des conseils éclairés et personnalisés pour chaque situation patrimoniale.
En plus de son expertise interne, NA Patrimoine s'appuie sur un réseau de partenaires fiables pour proposer des solutions diversifiées. Le cabinet reste informé des évolutions législatives et économiques pour mieux conseiller ses clients, notamment en matière de défiscalisation, domaine où il excelle.
Face aux défis économiques actuels, NA Patrimoine se positionne comme un allié de confiance, apte à accompagner ses clients dans leurs démarches. Informé des tendances et des actualités, le cabinet tient ses clients régulièrement au courant des changements, offrant ainsi une veille patrimoniale constamment à jour.
Les services proposés par le cabinet NA Patrimoine
- Conseil en gestion patrimoniale personnalisé
- Soutien administratif et commercial
- Stratégies de défiscalisation adaptées
- Planification financière et investissement
- Réseau de partenaires spécialisés pour des solutions élargies
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
