Nicolas Renaud
Nicolas Renaud est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Strasbourg. Ils offrent des services de placement financier, immobilier, fiscalité et succession, avec une approche personnalisée pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Nicolas Renaud est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Strasbourg. Le cabinet est conçu pour les particuliers qui s’interrogent sur les meilleures décisions à prendre en matière de placements, de financement et de fiscalité. Leur objectif est d'optimiser les ressources de leurs clients afin de mettre en place des stratégies d'investissement sur mesure pour atteindre les objectifs que les clients se sont fixés. Cette approche personnalisée permet à Nicolas Renaud de fournir des conseils précis et pertinents pour chaque situation financière.
Le cabinet offre une expertise des marchés financiers et immobiliers liée à une maîtrise de l'environnement juridique et fiscal. Leur approche est de comprendre l'organisation, les enjeux, les moyens, et les objectifs à court, moyen et long terme de chaque client. Ils analysent la structure familiale, les investissements et la fiscalité du client pour pérenniser la gestion de leur patrimoine dans la durée. Cette approche globale et intégrée assure que chaque aspect du patrimoine du client est pris en compte et optimisé.
Nicolas Renaud propose un processus en quatre étapes : l'analyse de situation, l'étude de solution, l'investissement, et le suivi dans la durée. Ce processus permet au cabinet de fournir un service complet qui couvre tous les aspects de la gestion de patrimoine. Cette approche structurée assure que chaque étape de la gestion de patrimoine est soigneusement planifiée et exécutée.
Enfin, Nicolas Renaud se distingue par son engagement à fournir un service qui est non seulement complet, mais aussi personnalisé. Ils comprennent que chaque client a des besoins et des objectifs uniques, et ils s'efforcent de fournir des conseils qui sont parfaitement adaptés à chaque situation.
Les services :
- Recueil et priorisation des objectifs du client
- Compréhension des flux financiers du client
- Réalisation d'un bilan patrimonial
- Étude de faisabilité en fonction des ressources et des objectifs
- Sélection des meilleurs supports immobiliers et financiers
- Utilisation des dispositifs juridiques et fiscaux les plus adaptés
- Anticipation de l'évolution personnelle du client
- Adaptation aux évolutions de marchés
- Veille juridique et fiscale active
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Auguste Patrimoine
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
