Novalia Patrimoine
Novalia Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui guide les particuliers et les entreprises dans la constitution, la valorisation et l'organisation de leur patrimoine. Avec une approche structurée, humaine et innovante, ils offrent une expertise constamment mise à jour pour fournir les meilleures opportunités. Leur mission est d'aider leurs clients dans le développement et la transmission de leur patrimoine, en établissant une relation de confiance sur le long terme.
Description du cabinet Novalia Patrimoine
Novalia Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui se distingue par son approche structurée, humaine et innovante. Le cabinet guide les particuliers et les entreprises qui cherchent à comprendre et à optimiser leur patrimoine. Ils surveillent constamment l'actualité économique, politique et juridique pour offrir à leurs clients la meilleure expertise et les meilleures opportunités.
La mission de Novalia Patrimoine est d'aider ses clients dans le développement et la transmission de leur patrimoine. Pour ce faire, ils agissent en toute transparence, établissant ainsi une relation de confiance avec le client, nourrie et développée sur le long terme. Le cabinet est dirigé par Maxime Lartigou, qui souligne l'importance d'une gestion de patrimoine structurée, humaine et innovante pour une optimisation sereine des finances..
Les services proposés par le cabinet Novalia Patrimoine
- Bilan patrimonial
- Déclaration d’impôt
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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