Occiteo
Occitéo est un cabinet de gestion de patrimoine qui se distingue par son expertise de plus de 20 ans dans le conseil personnalisé. Il offre une approche complète de la gestion patrimoniale, alliant analyse, conseil et accompagnement dans l'investissement. Le cabinet sélectionne soigneusement ses partenaires pour proposer les meilleures innovations du marché.
Description du cabinet Occitéo
Le cabinet Occitéo est un pilier de la gestion de patrimoine, avec plus de deux décennies d'expertise au service des particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et retraités. Positionné en tant que conseiller fiable, il met l'accent sur des solutions personnalisées pour la gestion de biens immobiliers et financiers. Sa méthode innovante repose sur une analyse approfondie des objectifs du client, suivie de conseils éclairés, et d'un accompagnement à long terme pour optimiser le patrimoine de ses clients.
Un des atouts du cabinet Occitéo est sa capacité à s'adapter continuellement aux évolutions du marché via une sélection rigoureuse de partenaires et une veille permanente sur les innovations. Les solutions proposées s'étendent des conseils financiers et fiscaux aux stratégies d'investissement variées, incluant les placements immobiliers et financiers diversifiés. Sa collaboration avec des partenaires renommés comme Swisslife et Générali témoigne de son engagement envers l'excellence.
En termes de conformité, Occitéo est fermement réglementé, assurant à ses clients un niveau de sérieux et de transparence inégalé. Le cabinet opère sous le statut réglementé de Conseiller en Investissements et est inscrit au registre ORIAS, ce qui renforce la confiance des clients. Il est également courtier en assurance, offrant un panel de solutions d'assurance diversifié grâce à ses collaborations avec plusieurs entreprises réputées.
Innovant par nature, Occitéo intègre une gestion patrimoniale adaptative, capable de naviguer à travers les complexités des transactions immobilières et des placements financiers. Sa solide implantation dans le paysage financier est soutenue par une approche client centrée, qui continue de renforcer sa réputation et d'accroître sa base de clients fidèles.
Les services proposés par le cabinet Occitéo
- Analyse détaillée de la situation patrimoniale
- Conseil en stratégies d'investissement sur mesure
- Optimisation fiscale et financière
- Assistance dans les placements financiers
- Services de courtage en assurance
- Transactions immobilières
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
