Ops Patrimoine
Ops Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, reconnu pour sa réactivité et son objectivité. Avec une expérience solide dans les secteurs financiers et bancaires, il offre des solutions adaptées et un accompagnement personnel dans le temps. Le cabinet s'engage à proposer des produits sélectionnés rigoureusement grâce à un réseau de partenaires de qualité.
Description du cabinet Ops Patrimoine
Le cabinet Ops Patrimoine s'est forgé une réputation solide dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine grâce à son indépendance et son expertise. En tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, le cabinet se distingue par sa capacité à fournir des conseils objectifs et sur mesure. Cette indépendance garantit également une réactivité exceptionnelle, permettant de s'adapter aux besoins changeants de chaque client.
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, le fondateur d'Ops Patrimoine a su bâtir un cabinet caractérisé par sa moralité rigoureuse et son indépendance totale. Sous son impulsion, avec un rôle actif en tant que conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et agent immobilier, le cabinet offre un éventail de services complets répondant aux attentes les plus diverses.
Afin de fournir des conseils pertinents et personnalisés, Ops Patrimoine procède systématiquement à un audit approfondi de la situation de chaque client. Cette analyse conduit à une étude patrimoniale détaillée, permettant d'aligner les objectifs personnels du client avec des stratégies financières cohérentes. Ainsi, le cabinet garantit un suivi constant et un accompagnement personnalisé tout au long du projet patrimonial.
La sélection rigoureuse des partenaires est au cœur des opérations d'Ops Patrimoine, assurant à ses clients l'accès aux meilleures solutions du marché. Ce réseau de partenaires fiables, associé à l'expertise du cabinet, fait d'Ops Patrimoine un allié précieux dans la valorisation du patrimoine, l'optimisation fiscale et la préparation de la retraite.
Les services proposés par le cabinet Ops Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine
- Audit personnalisé de la situation patrimoniale
- Étude et bilan patrimoniaux personnalisés
- Accompagnement dans l'investissement immobilier
- Optimisation fiscale et financière
- Conseil en investissements financiers
- Médiation en assurance et transactions immobilières
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
