Optimal Patrimoine
Optimal Patrimoine a été fondé en 2005 dans le but de fournir des conseils exceptionnels en gestion de patrimoine. Son approche repose sur la confiance et des relations durables avec ses clients. L'équipe est composée d'experts dévoués, offrant une liberté totale de choix et une sécurité optimale pour tous vos investissements.
Description du cabinet Optimal Patrimoine
Créé en 2005, le cabinet Optimal Patrimoine se consacre à offrir un service de haut niveau en conseil en gestion de patrimoine. Avec une équipe d'experts ayant de nombreuses années d'expérience, le cabinet s'attache à défendre l’intérêt des épargnants en fournissant des recommandations personnalisées et en favorisant des relations de confiance à long terme.
Le cabinet met l'accent sur la proximité avec ses clients, facilitant ainsi une compréhension optimale de leurs besoins et objectifs financiers. Grâce à une approche personnalisée et une communication ouverte, Optimal Patrimoine veille à créer une relation transparente et bénéfique pour toutes les parties impliquées.
Grâce à son réseau étendu d'experts, il propose une vaste gamme de services pour aider les clients à réaliser leurs projets financiers. Que ce soit pour optimiser la pression fiscale, préparer la retraite ou investir dans l'immobilier, le cabinet s'engage à offrir des solutions adaptées à chaque situation individuelle.
L'indépendance du cabinet en matière de choix est un atout majeur, garantissant des conseils objectifs et alignés sur les intérêts des clients. Cette liberté de choix alliée à la sécurité des déposants positionne Optimal Patrimoine comme un acteur de confiance dans l'univers de la gestion de patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Optimal Patrimoine
- Placement de capitaux
- Investissement immobilier
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
- Transmission de patrimoine
- Protection de la famille
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
