Ornay Finance
ORNAY Finance, situé à La Roche-sur-Yon, est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Il offre une approche personnalisée pour optimiser et développer votre patrimoine. Grâce à une équipe expérimentée, le cabinet propose des services de conseils patrimoniaux, d'investissements financiers, ainsi que de préparation à la retraite et à la transmission de patrimoine.
Description du cabinet Ornay Finance
Le cabinet ORNAY Finance, établi à La Roche-sur-Yon en Vendée, se spécialise dans la gestion de patrimoine en offrant à sa clientèle des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins. Fort d'une riche expérience de 25 années, le cabinet se positionne comme un partenaire de choix pour l'organisation patrimoniale tant sur le plan juridique, financier que fiscal. Ornay Finance est fier de son adhésion à la Chambre des indépendants du patrimoine, gage de sécurité et de professionnalisme inégalé dans le secteur.
ORNAY Finance est engagé dans un suivi permanent de vos avoirs, assurant ainsi une gestion proactive de votre patrimoine. Grâce à des conseils avisés et personnalisés, le cabinet veille à optimiser vos choix d'investissement pour valoriser votre patrimoine. Que vous souhaitiez préparer votre retraite ou réduire votre fiscalité, Ornay Finance s'occupe de tout avec expertise et rigueur.
Anticiper les aléas de la vie est une priorité pour Ornay Finance. Le cabinet met l'accent sur la protection de vos proches à travers des solutions en prévoyance et succession. Un audit de votre patrimoine peut être réalisé à tout moment pour s'assurer que vous évoluez dans une situation patrimoniale sécurisée.
En collaboration avec un large éventail de partenaires financiers, ORNAY Finance est en mesure de proposer à ses clients les meilleures options de placements, que ce soit pour valoriser leur trésorerie ou tout autre besoin spécifique. Cette approche diversifiée et exhaustive garantit des solutions optimales et pertinentes pour chaque client.
Les services proposés par le cabinet Ornay Finance
- Conseil patrimonial et fiscal
- Conseil en investissements financiers
- Placements financiers et contrats d’assurance
- Investissements immobiliers
- Prévoyance et retraite
- Préparation à la transmission du patrimoine privé
- Préparation à la transmission et cession d'entreprise
- Suivi permanent de vos avoirs et votre patrimoine
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
