Pact
Pact. propose un conseil en gestion privée centré sur une approche personnalisée, mettant à profit son expertise dans des domaines variés pour servir au mieux ses clients. Avec une expérience riche de plus de dix années, le cabinet s'engage à offrir des solutions patrimoniales sur-mesure et une écoute attentive.
Description du cabinet Pact.
Le cabinet Pact. s’est forgé une réputation enviable dans le domaine de la gestion privée grâce à son approche résolument centrée sur le client. Créé par un expert diplômé en économie et gestion de patrimoine, il offre des conseils indépendants, guidé par des valeurs de confiance et d'optimisation patrimoniale.
Pact. se distingue par sa capacité à offrir du temps et de l’expertise dans chaque interaction client. Ce cabinet privilégie une relation de proximité avec ses clients, ce qui lui permet de garantir un diagnostic précis et une optimisation rigoureuse du patrimoine familial. Grâce à une approche centrée sur un nombre limité de clients, il s’assure de développer un service sur mesure et de haute qualité.
L'engagement de Pact. s’inscrit dans un savoir-faire artisanal où chaque client bénéficie d’un suivi pointu en matière patrimoniale dans une confidentialité stricte. Fort de collaborations avec des experts reconnus des domaines du chiffre, du droit, et de l’immobilier, le cabinet embrasse une démarche interdisciplinaire pour maximiser les intérêts de ses clients.
La philosophie de Pact., incarnée par son fondateur Christophe Costecalde, repose sur des valeurs solides : implication, intégrité, et excellence. Ces valeurs sont le moteur de la réussite du cabinet, qui vise à être un partenaire de confiance pour ses clients en toutes circonstances.
Les services proposés par le cabinet Pact.
- Conseil en investissements financiers
- Conseil patrimonial et fiscal
- Conseil en investissements immobiliers
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
