Patrim Riviera
Patrim Riviera est un cabinet spécialisé dans les investissements d'actifs financiers et immobiliers. Leur mission est d'accompagner les clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux en proposant des solutions adaptées et personnalisées. Basé à Mandelieu-La Napoule, France, Patrim Riviera offre une expertise locale combinée à une perspective globale pour optimiser les stratégies d'investissement de sa clientèle.
Description du cabinet Patrim Riviera
Situé à La Napoule, Patrim Riviera est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et sa connaissance approfondie des marchés financiers et immobiliers. Leur philosophie repose sur l'idée que les objectifs de leurs clients sont au cœur de leur métier, ce qui se traduit par un accompagnement sur mesure tout au long du processus d'investissement.
Le cabinet propose une gamme diversifiée de services, incluant des investissements en actifs financiers tels que les actions, obligations et autres produits financiers adaptés au profil de chaque investisseur. En parallèle, Patrim Riviera offre des opportunités d'investissements immobiliers, qu'il s'agisse de biens résidentiels, commerciaux ou de programmes neufs, permettant ainsi de diversifier et sécuriser le patrimoine de leurs clients.
L'équipe de Patrim Riviera est composée de professionnels expérimentés qui mettent un point d'honneur à rester informés des évolutions législatives et fiscales, afin de fournir des conseils pertinents et à jour. Cette expertise leur permet d'identifier les meilleures opportunités du marché et de proposer des stratégies d'investissement optimales, en tenant compte des objectifs et des contraintes spécifiques de chaque client.
En choisissant Patrim Riviera, les clients bénéficient d'un partenaire engagé, capable de les guider à travers les complexités du monde financier et immobilier. Leur approche proactive et leur dévouement à la satisfaction client font de ce cabinet un acteur de confiance pour la gestion et la croissance du patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Patrim Riviera
- Conseil en investissements financiers
- Accompagnement en investissements immobiliers
- Stratégies de diversification de patrimoine
- Optimisation fiscale et successorale
- Suivi personnalisé et gestion de portefeuille
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
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