Patrimoine Courtage
Patrimoine Courtage est un cabinet réputé pour son expertise en gestion de patrimoine. Depuis 1987, il accompagne ses clients avec des solutions d'investissement novatrices. Le cabinet se distingue par son approche globale et sur mesure, couvrant tous les aspects de la planification patrimoniale.
Description du cabinet Patrimoine Courtage
Depuis 1987, Patrimoine Courtage s'est établi comme un leader distingué dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fort de plusieurs décennies d’expérience, ce cabinet fusionne savoir-faire et innovation pour offrir à ses clients des solutions d'investissement sur mesure. L'indépendance de Patrimoine Courtage garantit une approche impartiale, cherchant toujours à répondre au mieux aux besoins et objectifs financiers de sa clientèle.
Avec un accent marqué sur une approche globale, Patrimoine Courtage soutient ses clients à travers divers aspects du patrimoine, qu'il s'agisse de placements financiers et immobiliers ou de conseil en ingénierie patrimoniale. Ce cabinet assure un suivi personnalisé, prenant en compte les évolutions de la vie personnelle et professionnelle de chaque client.
La relation de confiance est au cœur de Patrimoine Courtage. Au-delà du premier entretien, le cabinet se distingue par la mise en place d'un partenariat durable avec chaque client. Ce suivi sur le long terme permet d'adapter les solutions aux changements de situation, assurant une gestion patrimoniale pérenne et efficace.
Enfin, l'équipe de Patrimoine Courtage, composée de professionnels chevronnés, assure une analyse minutieuse de la situation de chaque client. Des recommandations personnalisées et écrites sont formulées pour garantir un ensemble de solutions adaptées, couvrant des domaines tels que les investissements immobiliers, la défiscalisation ou encore l’organisation patrimoniale.
Les services proposés par le cabinet Patrimoine Courtage
- Investissements financiers
- Investissements immobiliers
- Défiscalisation
- Organisation et réorganisation de patrimoine
- Gestion de trésorerie d’entreprise et épargne salariale
- Prévoyance et retraite
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
