Patrimoine Entreprise Audit
Cabinet PEA est un leader reconnu dans la gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans. Spécialisé dans les investissements financiers et immobiliers, ce cabinet offre des solutions sur mesure pour optimiser les stratégies patrimoniales de ses clients. Grâce à une approche centrée sur l'écoute, la transparence et la réactivité, il s'engage à construire des relations durables et de confiance.
Description du cabinet PEA
Depuis sa création en 1998, le cabinet PEA affirme sa position de leader dans l'univers de la gestion patrimoniale. Fort de plus de 25 ans d'expérience, il s'engage à fournir des solutions financières et patrimoniales optimales à ses clients. Son approche repose sur une réflexion constante et une sélection rigoureuse des produits financiers, notamment en assurance vie dans différentes devises telles que le dollar et l'euro.
Le cabinet PEA met un point d'honneur à inclure l'investissement immobilier dans ses stratégies patrimoniales. Priorisant la qualité des promoteurs et l'emplacement des projets, PEA veille à maximiser le potentiel de chaque investissement pour ses clients. En privilégiant la qualité avant les avantages fiscaux, il assure des placements sûrs et rentables.
Pour répondre aux demandes croissantes de diversification patrimoniale, le cabinet a créé en 2012 le CLUB PEA. Ce club d'investisseurs spécialisés se concentre sur l'immobilier d'entreprise par le biais d'acquisitions collectives. Avec cette initiative, PEA offre une opportunité unique à ses clients de participer à des investissements collectifs judicieusement sélectionnés.
Le cabinet PEA repose sur quatre piliers fondamentaux : l'écoute, la transparence, la réactivité et la stabilité. Toujours à l'écoute des besoins spécifiques de ses clients, il garantit une transparence totale sur les frais et opérations via une interface client sécurisée accessible à tout moment. De plus, grâce à une équipe réactive, les opérations sont réalisées dans les meilleurs délais, assurant ainsi un service ininterrompu et performant.
Les services proposés par le cabinet PEA
- Assurance vie avec sélection rigoureuse dans différentes devises.
- Investissement immobilier, privilégiant la qualité du promoteur et l'emplacement.
- Investissement collectif en immobilier d'entreprise via le CLUB PEA.
- Conseils personnalisés par une équipe à l'écoute et réactive.
- Transparence totale sur les frais et suivi des avoirs en temps réel.
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Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
