Patrimoine Ingenierie Consulting
PATRIMOINE Ingénierie Consulting est un acteur de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine, présent depuis 2002. Menée par Jean-Yves BESSENAY, cette société vous accompagne dans l'optimisation de votre fiscalité, vos choix d'investissement et la préparation de votre retraite. Avec une équipe d'experts, le cabinet apporte des conseils personnalisés et s'engage à respecter une déontologie irréprochable.
Description du cabinet PATRIMOINE Ingénierie Consulting
Fondé en 2002, PATRIMOINE Ingénierie Consulting est une entité de renom dans le secteur de la gestion de patrimoine, implantée à Toulon. Enregistrée sous le numéro SIREN 449602598, cette société a su se faire un nom grâce à son expertise et son sérieux. Dirigée par Jean-Yves BESSENAY, un professionnel aguerri inscrit à l'ORIAS, elle s'appuie sur une équipe d'experts pour orienter ses clients vers des solutions adaptées et performantes.
Le cabinet mise sur une approche globale pour structurer et dynamiser le patrimoine de ses clients. Son objectif est d'offrir un accompagnement personnalisé afin de minimiser les risques d'erreurs patrimoniales coûteuses. Engagé dans une démarche de conseil efficace, le cabinet permet d'optimiser la fiscalité de ses clients, de garantir la préparation d'une retraite sereine et de faciliter le transfert de patrimoine dans des conditions optimales.
En tant que membre de la Chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine, PATRIMOINE Ingénierie Consulting s'engage à fournir un service impeccable basé sur des normes déontologiques élevées. Les prestations du cabinet sont couvertes par une garantie civile et professionnelle, assurant ainsi une tranquillité d'esprit pour les clients. Cette couverture englobe, entre autres, les transactions immobilières et le courtage d'assurances.
Fort de son expertise et de sa connaissance approfondie du marché, le cabinet propose un éventail de solutions de placement innovantes, allant des produits financiers classiques aux opportunités d'investissement plus spécifiques comme les FIP/FCPI et les dispositifs Pinel/LMnP. Avec une vision orientée vers l'avenir, PATRIMOINE Ingénierie Consulting promet à ses clients une gestion de patrimoine à la fois moderne et sécurisée.
Les services proposés par le cabinet PATRIMOINE Ingénierie Consulting
- Conseil en organisation et transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale et préparation à la retraite
- Investissements financiers et immobilier
- Courtages d'assurances avec garantie civile et professionnelle
- Opportunités de réduction d'impôt via FIP/FCPI et dispositifs Pinel/LMnP
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
