Patrimonia Social
Patrimonia Group est un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine en France depuis plus de 20 ans. Le cabinet se consacre à construire, protéger, et valoriser le patrimoine de ses clients avec un engagement total. Grâce à une expertise globale couvrant de multiples domaines, Patrimonia Group accompagne ses clients aussi bien particuliers que professionnels, en mettant l'accent sur des relations à long terme.
Description du cabinet Patrimonia Group
Avec plus de deux décennies d'expérience, Patrimonia Group s'impose comme un expert incomparable en gestion de patrimoine en France. Ce cabinet offre une approche personnalisée et sur-mesure pour le développement, la protection et la transmission des patrimoines. La philosophie de Patrimonia Group repose sur l'idée que chaque client mérite une attention et un engagement total tout au long de son parcours financier. Fort de ses compétences pluridisciplinaires, le cabinet ambitionne de transformer les aspirations financières de leurs clients en réalité tangible.
L'équipe de Patrimonia Group est composée de professionnels chevronnés qui se consacrent à la création et à la consolidation du patrimoine de chaque client. Que ce soit par le biais d'une optimisation fiscale, de conseils en investissement, ou de la gestion des finances personnelles, le cabinet veille à offrir des solutions ajustées aux besoins spécifiques de chacun. Sa réputation repose sur un taux de satisfaction exceptionnel et un large réseau de partenaires de confiance, tant dans le domaine bancaire qu'assurantiel.
Patrimonia Group ne se contente pas de gérer un patrimoine, mais se positionne également comme un pilier tout au long des différentes étapes de la vie financière de ses clients. En se projetant au-delà du présent, le cabinet s'assure que les aléas de la vie n'affectent pas la sérénité future du patrimoine de ses clients. Ainsi, leurs stratégies incluent non seulement la valorisation des actifs existants mais aussi la couverture contre d'éventuels risques liés à l'avenir.
La vision à long terme de Patrimonia Group permet aux clients de prévoir sereinement leur retraite et de préparer efficacement la transmission de leurs biens. En s'appuyant sur des méthodes de gestion judicieuses, le cabinet porte une attention particulière au transfert de patrimoine, garantissant sa pérennité et son fructueux passage aux générations futures. Chaque client peut compter sur une présence attentive et proactive à chaque étape de leur parcours patrimonial.
Les services proposés par le cabinet Patrimonia Group
- Optimisation fiscale et conseils en investissement
- Gestion privée et financement de projets
- Acquisition et vente de biens immobiliers
- Protection sociale des particuliers et des professionnels
- Accompagnement dans la préparation de la retraite et dans la protection de l'avenir
- Assistance à la transmission et à la valorisation du patrimoine
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
