Patrimonys Gpc
Patrymonis Gestion & Conseil est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l’optimisation du patrimoine privé et professionnel. Ses services incluent la gestion financière et le conseil en investissements immobiliers et financiers. Travaillant avec des partenaires prestigieux, Patrymonis offre des solutions diversifiées et sécurisées adaptées aux besoins spécifiques de chacun.
Description du cabinet Patrymonis Gestion & Conseil
Le cabinet Patrymonis Gestion & Conseil se distingue par son indépendance et sa forte expertise en stratégie patrimoniale. En tant que consultant privilégié, il présente une approche croisée et transversale, englobant l'ensemble des dimensions juridiques, fiscales, financières, et immobilières. Chaque solution est soigneusement pensée pour répondre aux attentes spécifiques de sa clientèle, qu'elle soit composée de particuliers ou de professionnels.
Ce cabinet, ancré dans des valeurs de confiance et d'écoute, œuvre dans la préservation et la fructification de votre patrimoine. Grâce à une analyse approfondie de la situation personnelle de chaque client, Patrymonis met en place des stratégies sur mesure, assurant la gestion optimale de l'actif et du passif. Chaque décision est prise dans le but de maximiser les avantages patrimoniaux.
En tant que courtier, Patrymonis collabore avec des partenaires renommés, agréés par l'Autorité des Marchés Financiers et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cela garantit la sécurité et le sérieux, piliers fondamentaux de chaque investissement proposé. Les domaines couverts incluent l'assurance-vie, l'immobilier physique, les SCPI, l’investissement en PME, et bien d'autres.
Son accompagnement continu, de la protection familiale à la préparation de la retraite, témoigne de sa volonté de veiller au bien-être financier sur le long terme. Optimisation fiscale, revenus complémentaires, ou sécurisation des investissements : chaque objectif est pris en compte pour garantir une approche proactive et cohérente.
Les services proposés par le cabinet Patrymonis Gestion & Conseil
- Stratégie et gestion patrimoniale des professionnels et des particuliers
- Conseil en finance d'entreprise et gestion financière
- Conseil en investissements immobiliers pour entreprises et particuliers
- Conseil en création, transmission et cession d'entreprise
- Conception et optimisation de montages patrimoniaux et fiscaux
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
