Perlib
Perlib se présente comme une référence incontournable dans le secteur de l'épargne retraite. Spécialisé dans le Plan Épargne Retraite (PER), l'assurance-vie et les placements immobiliers, ce cabinet offre des solutions digitales innovantes pour accompagner ses clients dans la préparation de leur retraite. Fort de plus de 10 000 clients satisfaits, Perlib collabore avec des acteurs de renom pour garantir les meilleurs produits d'épargne sur le marché.
Description du cabinet Perlib
Perlib se présente comme une référence incontournable dans le secteur de l'épargne retraite. Spécialisé dans le Plan Épargne Retraite (PER), l'assurance-vie et les placements immobiliers, ce cabinet offre des solutions digitales innovantes pour accompagner ses clients dans la préparation de leur retraite. Fort de plus de 10 000 clients satisfaits, Perlib collabore avec des acteurs de renom pour garantir les meilleurs produits d'épargne sur le marché.
L'approche de Perlib est résolument digitale. En tant qu'acteur majeur de l'épargne retraite, il accompagne aussi bien les particuliers que les sociétés, en s'appuyant sur l'expertise de ses courtiers en assurance. Ces derniers sont parfaitement informés des spécificités du secteur, notamment en ce qui concerne les revenus, la fiscalité et les impôts. Cette expertise permet à Perlib de proposer des solutions d'épargne adaptées à chaque profil d'investisseur.
Outre son expertise en matière d'épargne, Perlib se distingue également par son accompagnement en immobilier. Que ce soit pour la recherche d'un bien, la location, les démarches notariales ou même la création d'une holding familiale, Perlib guide ses clients à chaque étape de leur projet immobilier. L'objectif est de leur offrir les meilleures solutions du marché, tout en leur faisant gagner du temps et de l'argent.
Enfin, Perlib s'adapte aux profils de risque de ses clients en proposant trois niveaux d'investissement : prudent, équilibré et dynamique. Grâce à cette flexibilité, les clients peuvent répartir leurs versements parmi une large gamme de fonds gérés par des acteurs reconnus. De la phase de conseil à la souscription d'une offre, l'expertise de Perlib est mise au service des clients pour les aider à trouver la solution d'épargne la plus adaptée à leurs besoins.
Les services proposés par le cabinet Perlib :
- Retraite : Conseils et avantages liés à la souscription d'un PER adapté à tous les profils professionnels.
- Épargne : Solutions d'assurance-vie pour épargner, transmettre son capital et concrétiser ses projets.
- Immobilier : Accompagnement intégral pour tous les projets immobiliers, de la recherche du bien à la création d'une holding familiale.
- Défiscalisation : Utilisation de simulateurs pour optimiser la fiscalité et réaliser des économies d'impôts.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
