Placetude Patrimoine
Placetude Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'accompagnement des familles, cadres dirigeants et sportifs de haut niveau. En mettant l'accent sur la transparence, la confidentialité et la loyauté, Placetude optimise les projets de ses clients. L'établissement joue également un rôle clé dans l'enseignement des futurs professionnels en stratégie commerciale et financière.
Description du cabinet Placetude Patrimoine
Placetude Patrimoine se positionne comme un leader dans le domaine du conseil en stratégie patrimoniale, ciblant des clients aux besoins diversifiés tels que les familles, les cadres dirigeants et les sportifs de haut niveau. Forts de valeurs fondamentales telles que la transparence, la confidentialité et la loyauté, nos relations avec les clients sont basées sur une confiance approfondie, assurant ainsi une collaboration fructueuse et durable.
Notre cabinet se distingue par son engagement auprès des futurs professionnels, en dispensant des formations de qualité en stratégie commerciale, approche patrimoniale globale et mathématiques financières au sein des facultés. Cette démarche permet d'équiper les diplômés et sportifs en devenir des compétences indispensables pour réussir dans leurs carrières respectives.
En tant que Family Officer et Conseiller en Investissements Financiers adhérant à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine), Placetude Patrimoine s'affirme comme le chef d'orchestre des moyens mis en œuvre pour ses clients. Nos interventions garantissent une coordination efficace entre les différents experts tels que notaires, avocats et comptables, permettant ainsi une gestion patrimoniale fluide et harmonieuse.
Nous mettons à la disposition de nos clients un service de Family Office qui optimise leur patrimoine de manière holistique et stratégique. De la gestion de vos déclarations d’impôts à une stratégie immobilière adaptée, nous vous proposons les meilleures solutions en résidence principale, locative ou secondaire, pour maximiser efficacement vos investissements.
Les services proposés par le cabinet Placetude Patrimoine
- Conseil en stratégie patrimoniale pour familles, cadres et sportifs
- Enseignement en stratégie commerciale et financière dans les facultés
- Family Office dédié à l'optimisation des projets patrimoniaux
- Coordination avec notaires, avocats et experts-comptables
- Optimisation des déclarations d'impôts
- Solutions innovantes en stratégie immobilière
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
