Premium Conseils Patrimoine
Premium Conseil Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à l'Île de la Réunion. Dirigé par Georgina Mondon, le cabinet offre des services de conseil en gestion de patrimoine pour les dirigeants, chefs d'entreprise et particuliers. Leur mission est de concevoir et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale sur mesure, en tenant compte des moyens et des contraintes de leurs clients.
Description du cabinet Premium Conseil Patrimoine
Premium Conseil Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à l'Île de la Réunion. Il est dirigé par Georgina Mondon, une conseillère en gestion de patrimoine expérimentée. Le cabinet se distingue par sa vision de la sécurité et de la protection de la famille dans une perspective de transmission prospère et sereine. Leur mission est de concevoir et mettre en œuvre une stratégie patrimoniale sur mesure, en tenant compte des moyens et des contraintes de leurs clients. Les valeurs du cabinet sont le respect des personnes et de leurs attentes, l'intégrité intellectuelle et émotionnelle au service de la performance, et la satisfaction personnelle de rendre service en optimisant le patrimoine. Leur objectif est la performance des investissements de leurs clients.
Le cabinet offre des services d'ingénierie patrimoniale aux entreprises, aux professions libérales et aux particuliers de Saint-Denis, La Possession, Saint-Paul, Saint-Pierre de la Réunion, et plus largement à tous les Français. Ils se spécialisent dans l'anticipation des aléas de la vie et la préservation de l'autonomie financière de leurs clients.
Les services proposés par le cabinet Premium Conseil Patrimoine
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- Conseil en investissement financier et intermédiation
- Conseil en défiscalisation
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JFD Patrimoine
La Financière Investissement
General Assurances Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
