Priorites Patrimoine
Priorités Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Paris. Spécialisé dans l'organisation, la gestion et la transmission de patrimoines, il propose des stratégies sur mesure répondant aux besoins financiers spécifiques de chaque client. Avec une équipe experte, le cabinet assure une prise en charge complète et optimisée de vos actifs.
Description du cabinet Priorités Patrimoine
Le cabinet Priorités Patrimoine est un acteur majeur en gestion de patrimoine, offrant des conseils sur mesure pour optimiser et préserver vos actifs financiers. Situé dans le quartier dynamique de Paris, ce cabinet se distingue par son approche personnalisée et son expertise reconnue dans l'industrie.
Son équipe expérimentée évalue rigoureusement chaque aspect de votre patrimoine pour proposer des solutions innovantes et adaptées à vos objectifs personnels et professionnels. L'objectif principal est de garantir la gestion durable de vos biens tout en facilitant leur transmission aux générations futures.
Parmi ses multiples compétences, Priorités Patrimoine excelle dans le conseil en stratégie patrimoniale et en investissement, offrant également des solutions spécifiques pour la protection des familles et des chefs d'entreprise. Son approche allie expertise financière et compréhension fine des besoins individuels.
Le cabinet accorde une attention particulière aux évolutions économiques pour offrir des services comme l'épargne salariale, l'optimisation de la rémunération et la gestion de la trésorerie d'entreprise. Cette polyvalence permet de répondre efficacement aux besoins complexes et variés de sa clientèle.
Les services proposés par le cabinet Priorités Patrimoine
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Conseil en investissement
- Protection des familles et des chefs d'entreprise
- Épargne salariale et retraite
- Optimisation de la rémunération
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
