Profil Finance
Profil Finance est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine privé et professionnel. Avec une expertise reconnue en défiscalisation et en investissements immobiliers, il propose un accompagnement durable et personnalisé à ses clients. L’entreprise s’adresse également aux dirigeants avec des audits patrimoniaux ciblés et une expertise en transactions d'entreprises.
Description du cabinet Profil Finance
Profil Finance s'est bâti une renommée solide grâce à son approche unique et personnalisée de la gestion de patrimoine. Le cabinet, expert en stratégies fiscales et patrimoine privé, sait naviguer entre les complexités du court et du long terme. Son approche méthodologique met l'accent sur la protection familiale, l'épargne et une planification stratégique bien structurée.
Dans le domaine de l'investissement financier, Profil Finance se distingue par sa liberté de conseil et sa gamme étendue d'agréments. Cela permet au cabinet de fournir des conseils indépendants et des stratégies immobilières adaptées aux objectifs spécifiques des clients. Fort de ses compétences, il contribue à la maximisation des rendements tout en minimisant le risque.
Pour les dirigeants d'entreprise, Profil Finance propose des solutions sur mesure. Son service d'audit thématique couvre l’ensemble des besoins de sécurisation patrimoniale et de stratégie d'entreprise. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec des partenaires spécialistes pour élaborer des parcours adaptés à chaque profil d’entreprise.
Enfin, Profil Finance propose des services innovants tels que la transaction d'entreprise avec ERC Transmission et une cellule de négociation immobilière à Nantes. Ces services visent à ouvrir de nouvelles perspectives et opportunités pour les dirigeants et la valorisation de leurs biens immobiliers.
Les services proposés par le cabinet Profil Finance
- Gestion de patrimoine privé et défiscalisation
- Conseil en investissements financiers et stratégies immobilières
- Audits thématiques pour les dirigeants d'entreprise
- Transactions d'entreprise via ERC Transmission
- Négociation immobilière dans la région de Nantes
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
