Profitys
Profitys est un cabinet de gestion de patrimoine qui offre des services personnalisés pour optimiser et développer le patrimoine de ses clients. Basé à Lyon, il met l'accent sur la transparence, l'écoute active et un accompagnement sur mesure pour répondre aux objectifs financiers de chacun.
Description du cabinet Profitys
Profitys se distingue par son approche innovante de la gestion de patrimoine, visant à rendre l'optimisation financière accessible à tous. Le cabinet s'engage à faire croître l'épargne individuelle et la trésorerie des entreprises en alliant simplicité et transparence. Cette démarche est soutenue par une écoute attentive des besoins spécifiques de chaque client, permettant ainsi de proposer des solutions parfaitement alignées avec leurs objectifs financiers.
L'équipe de Profitys est composée d'experts dédiés à la structuration et à la croissance du patrimoine de leurs clients. Guidés par des valeurs fondamentales telles que la transparence et l'attention aux détails, ils privilégient une relation de proximité pour instaurer un climat de confiance essentiel à un accompagnement patrimonial optimal. Cette philosophie se traduit par une communication fluide et adaptée aux préférences de chaque client, assurant ainsi un suivi personnalisé et efficace.
En matière de services, Profitys propose une gamme complète de solutions pour répondre aux divers besoins patrimoniaux. Cela inclut l'optimisation fiscale, où des stratégies sont élaborées pour réduire la charge fiscale de manière légale et efficace. Le cabinet offre également des conseils en prévoyance, aidant les clients à anticiper et à se protéger contre les aléas de la vie. De plus, Profitys accompagne ses clients dans des domaines d'investissement modernes tels que les crypto-monnaies, offrant des opportunités de diversification du portefeuille. L'immobilier reste également un pilier central des services proposés, avec des solutions adaptées aux objectifs de chaque investisseur.
L'engagement de Profitys envers ses clients se manifeste également par une politique tarifaire transparente. Le cabinet ne prélève pas de frais d'entrée, de sortie ou de rétrocession sur les supports d'investissement. Les clients ont la liberté de choisir entre un abonnement mensuel ou des honoraires sur mesure, garantissant ainsi une gestion réellement alignée avec leurs intérêts. Cette flexibilité tarifaire, combinée à une expertise pointue, positionne Profitys comme un partenaire de confiance pour ceux qui cherchent à optimiser et sécuriser leur patrimoine financier.
Les services proposés par le cabinet Profitys
- Optimisation fiscale
- Prévoyance
- Investissement en crypto-monnaies
- Investissement immobilier
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Placement d'épargne
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
