Reflexe Patrimoine
REFLEXE Patrimoine est un cabinet de gestion patrimoniale qui excelle dans l'accompagnement personnalisé pour l'optimisation de votre patrimoine. Avec une expertise diversifiée, l'équipe vous propose un diagnostic patrimonial en ligne pour une vision claire de votre situation. Que ce soit pour anticiper votre retraite, réduire la fiscalité ou maximiser la rentabilité de vos placements, REFLEXE Patrimoine offre des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins.
Description du cabinet REFLEXE Patrimoine
REFLEXE Patrimoine s'impose comme une référence dans le domaine de la gestion patrimoniale grâce à son approche personnalisée et innovante. Le cabinet vous propose un scan patrimonial gratuit, vous permettant d’obtenir en quelques minutes une évaluation exhaustive de votre situation financière. Ce service vise à fournir une analyse détaillée qui aide à l’atteinte de vos objectifs personnels et financiers.
L’expertise du cabinet ne s'arrête pas à fournir une simple évaluation. REFLEXE Patrimoine se spécialise aussi dans l’anticipation de la retraite et la transmission de patrimoine. Grâce à des outils spécialisés comme l’assurance-vie et le plan d’épargne retraite, ils vous aident à planifier efficacement pour l'avenir. Cette stratégie comprend également la réduction de votre charge fiscale à travers divers dispositifs efficaces.
Dans une démarche d’optimisation, REFLEXE Patrimoine s'engage à maximiser la rentabilité de vos placements avec une large gamme de solutions d'investissement. Que ce soit par l'assurance-vie, le crowdfunding ou les SCPI/SCI/OPCI, chaque client se voit proposer des solutions d'investissement prometteuses adaptées à son profil. L’équipe, composée de conseillers chevronnés, vous partage son expertise en identifiant les meilleures opportunités en France et au-delà.
Enfin, le cabinet trouve sa force dans une équipe dynamique et expérimentée. Dirigée par Kevin BRANGET, l’équipe intègre des experts issus de divers horizons tels que le juridique et le bancaire. Ces compétences variées permettent de vous proposer un conseil stratégique et pertinent pour chaque aspect de votre patrimoine.
Les services proposés par le cabinet REFLEXE Patrimoine
- Scan patrimonial en ligne
- Anticipation de la retraite et transmission
- Réduction de la fiscalité
- Optimisation de la rentabilité des placements
- Conseil en gestion de patrimoine
- Conseil en investissement immobilier
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
