Renaissance Patrimoine
Renaissance Patrimoine est un cabinet expert en gestion de patrimoine basé à Bordeaux. Ils se spécialisent dans l'accompagnement de projets personnels et professionnels, aidant les clients à optimiser et développer leur patrimoine. Leur équipe d'experts offre des conseils et des solutions adaptées à chaque situation individuelle.
Présentation du cabinet Renaissance Patrimoine
Renaissance Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux, qui se spécialise dans l'accompagnement de projets personnels et professionnels. Leur objectif principal est d'aider leurs clients à optimiser et développer leur patrimoine. Ils offrent une gamme complète de services, allant de l'élaboration d'une étude patrimoniale à la préparation de la retraite.
Leur équipe d'experts est à disposition pour aider à chaque étape du processus. Du premier rendez-vous, qui permet de faire un bilan de la situation financière du client, à la réalisation du projet, ils fournissent un accompagnement constant. Ils s'engagent à trouver les solutions les plus adaptées à chaque demande, en mettant la performance du patrimoine du client au cœur de leur expertise.
Les services proposés par Renaissance Patrimoine
- Étude Patrimoniale : ils réalisent une analyse détaillée de la situation financière du client pour identifier les opportunités d'optimisation.
- Conseil au Chef d’entreprise : ils offrent des conseils stratégiques aux chefs d'entreprise pour les aider à gérer efficacement leur patrimoine professionnel.
- Conseil financier et immobilier : ils fournissent des conseils sur les investissements financiers et immobiliers, en fonction des objectifs et de la situation du client.
- Défiscalisation immobilière : ils aident les clients à réduire leur charge fiscale grâce à des investissements immobiliers stratégiques.
- Constitution de patrimoine : ils aident les clients à construire leur patrimoine en identifiant les meilleures opportunités d'investissement.
- Transmission de patrimoine : ils conseillent les clients sur les meilleures stratégies pour transmettre leur patrimoine de manière efficace et fiscalement avantageuse.
- Réduction d’impôts : ils identifient les opportunités de réduction d'impôts pour aider les clients à maximiser leur patrimoine.
- Protection de ses proches : ils aident les clients à mettre en place des stratégies pour protéger financièrement leurs proches.
- Préparation de retraite : ils aident les clients à planifier leur retraite, en s'assurant qu'ils ont les ressources financières nécessaires pour maintenir leur niveau de vie.
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Auguste Patrimoine
Prométhée Conseil
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COConseils
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MB&C Courtage
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
