Rouault Patrimoine
Rouault Patrimoine est un cabinet spécialisé en conseil en gestion de patrimoine et protection sociale pour les dirigeants d'entreprise. Son équipe expérimentée est dédiée à établir des relations durables avec ses clients pour les guider dans l'atteinte de leurs objectifs financiers et familiaux. Situé à Lorient et Paris, le cabinet offre un accompagnement personnalisé à travers une approche axée sur des valeurs solides.
Description du cabinet Rouault Patrimoine
Le cabinet Rouault Patrimoine se distingue par sa mission d'accompagner les particuliers et les dirigeants d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine et la protection sociale. Grâce à une présence stratégique à Lorient et Paris, l’entreprise offre un service de proximité qui comprend une expertise pointue en conseil financier. Avec plusieurs implantations et un nombre significatif de collaborateurs, Rouault Patrimoine bâtit des relations solides et durables avec ses clients grâce à des valeurs profondément enracinées dans sa culture.
Des centaines de clients font confiance à Rouault Patrimoine pour leur gestion patrimoniale. Les services fournis sont le fruit d'une écoute attentive et de l’analyse des besoins spécifiques de chaque client, assurant ainsi une personnalisation exceptionnelle de chaque conseil. De plus, l'équipe reste constamment informée des évolutions économiques pour offrir les meilleures recommandations possibles.
L'approche adoptée par Rouault Patrimoine s'appuie sur une gestion proactive des encours sous gestion, garantissant que les portefeuilles sont optimisés pour s'aligner sur les objectifs financiers des clients. Cette stratégie rigoureuse repose sur l'utilisation de technologies avancées pour suivre le comportement de navigation et améliorer les performances des investissements.
Avec un nombre impressionnant de partenaires, Rouault Patrimoine renforce sa capacité à proposer des solutions innovantes et adaptées. Sa mission va au-delà du conseil financier en veillant toujours à l'identification complète des besoins à travers des échanges constructifs avec ses clients, afin de garantir des résultats exemplaires.
Les services proposés par le cabinet Rouault Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine
- Protection sociale des dirigeants d'entreprise
- Optimisation des encours sous gestion
- Analyse personnalisée des besoins financiers
- Stratégies d'investissement sur mesure
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
