Sapians
Sapians est un family office digital qui a été fondé grâce à l'alliance d'iVesta, un multi-family-office français, et Mata Capital, un pionnier de l'investissement alternatif. Il propose une approche sur-mesure pour la gestion de patrimoine, en mettant l'accent sur l'innovation et la transparence. En plus d'une sélection rigoureuse d'opportunités d'investissement, Sapians se distingue par son écosystème d'excellence qui regroupe des investisseurs exigeants et expérimentés.
Description du cabinet Sapians
Le cabinet Sapians est un acteur innovant de la gestion de patrimoine, spécialisé dans l’accompagnement de clients dont le patrimoine se situe entre 1 et 20 millions d'euros. En combinant expertise traditionnelle et outils numériques, il gère aujourd'hui plus de 50 millions d'euros d'encours. Grâce à son approche moderne, Sapians offre à ses clients une méthodologie patrimoniale unique qui allie analyse des besoins, gestion proactive et sélection rigoureuse d'opportunités d'investissement.
Ce cabinet se distingue par sa capacité à proposer des solutions d'investissement personnalisées sur un large éventail de classes d'actifs. Que ce soit sur les marchés financiers, dans le private equity ou les actifs réels, Sapians permet à ses clients d'accéder à des opportunités variées tout en garantissant une gestion agile et dynamique de leur portefeuille. Ce large éventail d’options permet une diversification optimale du patrimoine en fonction des objectifs spécifiques de chaque client.
Sapians ne se limite pas aux conseils d'investissement. Il assure un accompagnement global, en intégrant des conseils juridiques et fiscaux pour garantir une structuration patrimoniale solide et en conformité avec les régulations en vigueur. Ces conseils incluent des stratégies de transmission de patrimoine, de succession et d'optimisation fiscale, offrant ainsi une protection complète pour les familles et les entrepreneurs.
Ce cabinet met également à la disposition de ses clients une plateforme digitale innovante, facilitant l'accès à leurs investissements, ainsi qu'un suivi en temps réel de leurs actifs. Grâce à cet outil, combiné à une intelligence artificielle dédiée, les clients bénéficient d'une expérience transparente, avec des recommandations optimisées et des rapports clairs pour mieux anticiper l’évolution de leur patrimoine.
Les services proposés par le cabinet Sapians
- Méthodologie patrimoniale globale
- Solutions d’investissements sur toutes classes d'actifs (financiers, private equity, actifs réels)
- Conseil juridique et fiscal sur mesure
- Plateforme digitale d'investissement avec suivi en temps réel
- Utilisation d’intelligence artificielle pour les recommandations personnalisées
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Auguste Patrimoine
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SW Patrimoine
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Rhétorès Finance
Novalia Patrimoine
Perlib
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Astoria Finance
Paris Gestion Patrimoine
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Scala Patrimoine
Selexium
Ateis Patrimoine
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Agora Finance
J&G Conseil
Acci Plus Patrimoine
Prosper Conseil
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Haussmann Patrimoine
Carat Capital
Origeen Investissements
OPTI Finance
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
