Sapiens Wm
Sapiens Invest est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, offrant des solutions d'investissement dans l'immobilier neuf et les placements financiers. Avec une équipe d'experts qualifiés, le cabinet propose un accompagnement personnalisé et global pour optimiser vos actifs patrimoniaux. Basé à Aix-en-Provence, Sapiens Invest travaille également à distance pour s'adapter à vos besoins.
Description du cabinet Sapiens Invest
Sapiens Invest est reconnu comme un acteur majeur en matière de gestion patrimoniale. Situé à Aix-en-Provence, le cabinet allie professionnalisme et expertise pour offrir à ses clients un service sur mesure. Que ce soit pour investir dans l'immobilier neuf ou pour choisir les meilleurs placements financiers, Sapiens Invest s'attache à chaque projet avec rigueur et efficacité.
L'équipe de Sapiens Invest se compose de conseillers expérimentés possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la finance et de l'actualité économique. Cela leur permet de proposer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. En outre, le cabinet met un point d'honneur à rester à l'écoute tout en optimisant vos ressources financières.
Au-delà de la simple gestion de votre portefeuille, Sapiens Invest offre une approche globale intégrant les variables civiles et fiscales à considérer dans l'administration de votre patrimoine. Cette vision holistique en fait un partenaire précieux pour ceux qui cherchent à maximiser leurs atouts patrimoniaux tout en minimisant les risques.
Outre son expertise en investissement, le cabinet propose des services complémentaires qui incluent conseils en défiscalisation, financement et prévoyance. Ces services, élaborés avec un réseau de partenaires de confiance, garantissent la mise en place de solutions complète pour le bien-être financier de leurs clients.
Les services proposés par le cabinet Sapiens Invest
- Investissement en immobilier neuf et ancien
- Consultation en placements financiers
- Optimisation patrimoniale
- Défiscalisation et stratégies fiscales
- Solutions de financement et prévoyance
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
