Sef Strategie Expertise Finance
Le cabinet SEF Patrimoine offre une approche personnalisée et experte dans la gestion de patrimoine pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Grâce à une analyse patrimoniale approfondie, il établit des stratégies financièrement solides. Son expertise couvre la finance, la fiscalité, ainsi que la gestion et transmission de patrimoine.
Description du cabinet SEF Patrimoine
SEF Patrimoine est un cabinet de renom spécialisé dans la gestion de patrimoine et qui se distingue par son expertise approfondie et son approche sur mesure. Chaque client bénéficie d'une analyse patrimoniale détaillée, mettant en lumière des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Ce cabinet veille à offrir des stratégies d'investissement en parfaite adéquation avec les ambitions de chacun, qu'il s'agisse de compléter une retraite, optimiser des placements financiers, ou préparer la transmission de biens.
L'un des principaux atouts de SEF Patrimoine réside dans sa capacité à évoluer dans un environnement juridique et fiscal de plus en plus complexe. Spécialistes en ingénierie patrimoniale, les conseillers de SEF Patrimoine offrent des services qui englobent la gestion d'actifs professionnels, ainsi que des conseils en placements financiers. Que ce soit pour des solutions d'assurance vie ou de capitalisation, le cabinet propose des techniques d’épargne efficaces pour préserver et faire fructifier les actifs de ses clients.
En matière de conseil immobilier, SEF Patrimoine se distingue en accompagnant particuliers et entreprises dans leurs investissements fonciers, garantissant ainsi un placement optimal. Conscients de l'importance de chaque décision, les professionnels de SEF Patrimoine s'engagent à agir en toute transparence, indépendance et respect du secret professionnel.
Avec des conseillers enregistrés à l'ORIAS, le cabinet assure une conformité et une expertise certifiée, renforçant ainsi la confiance de ses clients. De l'ingénierie patrimoniale à la protection sociale, SEF Patrimoine positionne la sécurité et la sérénité financière de ses clients au cœur de ses priorités.
Les services proposés par le cabinet SEF Patrimoine
- Conseils en ingénierie patrimoniale
- Réalisation d'audit patrimonial
- Gestion d’actifs professionnels
- Conseils en placements financiers
- Assurance vie et contrats de capitalisation
- Épargne salariale
- Conseils en investissements financiers et immobiliers
- Protection sociale et conseils en rémunération
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
