Serenitys Patrimoine
Serenitys Patrimoine est un cabinet de conseil spécialisé en gestion patrimoniale, dédié à offrir des solutions personnalisées. Experts en valorisation de patrimoine et optimisation fiscale, ils accompagnent leurs clients avec un service sur-mesure.
Description du cabinet Serenitys Patrimoine
Serenitys Patrimoine se distingue par son approche centrée sur le client, offrant un service de conseil et d’ingénierie patrimoniale sur-mesure. Dans un monde où chaque individu est unique, leur vocation est de comprendre les nuances spécifiques de la situation patrimoniale de leurs clients.
Grâce à une analyse approfondie, Serenitys Patrimoine propose des solutions adaptées aux besoins et objectifs de vie de chaque client. Que ce soit pour valoriser un patrimoine, optimiser la fiscalité ou préparer la retraite, leur expertise est sans faille.
Collaborer avec Serenitys Patrimoine signifie bénéficier d’un accompagnement constant de la part de professionnels qualifiés. Leur réactivité et leur engagement à offrir un suivi régulier assurent à chaque client une gestion patrimoniale sans souci.
Leur réputation repose sur la confiance et le professionnalisme, comme en témoignent de nombreux clients satisfaits. Pour quiconque souhaite protéger leur famille ou assurer une transmission efficace de leur patrimoine, Serenitys Patrimoine reste un choix judicieux.
Les services proposés par le cabinet Serenitys Patrimoine
- Valorisation du patrimoine
- Placement de l'épargne
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
- Assurance transmission du patrimoine et de l'entreprise
- Protection de la famille
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
