Seria Patrimoine
Seria Patrimoine est un cabinet expert en gestion de patrimoine et courtiers en assurances. Offrant des conseils personnalisés, notre équipe aide à réaliser divers projets, qu'il s'agisse d'optimisation fiscale, de placements financiers ou d'investissements immobiliers. Accrédités par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous nous engageons à valoriser et protéger efficacement votre patrimoine.
Description du cabinet Seria Patrimoine
Situé au cœur de la région, Seria Patrimoine se distingue comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine et du courtage en assurances. Notre équipe dynamique et qualifiée propose des solutions sur mesure pour chaque client, en tenant compte des spécificités individuelles. Que ce soit pour la gestion d'actifs financiers, la planification de la retraite ou encore l'investissement immobilier, nous offrons une expertise diversifiée et fiable.
Les fondateurs de Seria Patrimoine ont bâti leur réputation sur la confiance et la transparence, deux valeurs fondamentales qui guident chacune de nos actions. En tant que membre actif de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, le cabinet poursuit une mission axée sur la constitution et la valorisation durable du patrimoine de nos clients. Nos partenaires bénéficient d'une approche rigoureuse et d'un accompagnement constant afin de maximiser leurs investissements en toute sécurité.
Notre engagement ne s'arrête pas à la mise en place de stratégies financières. Suivant une approche proactive, Seria Patrimoine assure un suivi personnalisé et un ajustement régulier des solutions patrimoniales. Notre équipe surveille en permanence l'évolution des marchés et des réglementations pour adapter ses conseils en fonction de votre situation personnelle et des objectifs visés.
Pour garantir une offre complète, Seria Patrimoine maîtrise également l'art de la protection sociale pour dirigeants et professions libérales. Cela inclut des solutions pour assurer une couverture optimale pour vous et votre famille. Nous veillons à vous offrir une tranquillité d'esprit tout en optimisant vos recours auprès des assurances de prêts et impôts sur le revenu.
Les services proposés par le cabinet Seria Patrimoine
- Placements financiers adaptés
- Solutions d'investissement immobilier
- Planification de la retraite
- Service de courtage en assurances
- Optimisation de l'impôt sur le revenu
- Protection sociale pour dirigeants et professions libérales
- Accompagnement continu et suivi des solutions patrimoniales
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
