Societe Bordelaise De Gestion Et De Prevoyance
Guyenne Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine. Fortement engagé, il offre des conseils personnalisés adaptés à vos objectifs et à votre situation dans un environnement complexe. Grâce à sa collaboration avec des partenaires renommés, le cabinet vous accompagne dans vos investissements patrimoniaux en toute confidentialité.
Description du cabinet Guyenne Patrimoine
Guyenne Patrimoine, une entreprise indépendante, se distingue par son **approche libérale** et son engagement total envers ses clients. Ce cabinet bordelais propose des **conseils sur mesure**, tenant compte des objectifs et du contexte particulier de chaque client. Que ce soit pour optimiser l'organisation d'un **patrimoine familial** ou pour guider des investissements, Guyenne Patrimoine assure un accompagnement personnalisé.
La **confidentialité** et la **rigueur** sont au cœur des services de Guyenne Patrimoine. La gestion de votre patrimoine requiert une discrétion absolue et un respect strict, tant sur le plan professionnel que relationnel. Pour faciliter cette démarche, le cabinet offre la possibilité de rencontres sur rendez-vous, soit au sein de ses locaux soit à domicile, selon les préférences de chaque client.
Guyenne Patrimoine travaille en **partenariat étroit** avec une variété de spécialistes et de partenaires financiers, immobiliers et assurantiels. Collaborant étroitement avec des notaires, avocats et expert-comptables, le cabinet est capable de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises, garantissant ainsi une expertise couvrant divers aspects du **patrimoine**.
Situé dans la dynamique ville de Bordeaux, au sein de la Société Bordelaise de Gestion et de Prévoyance, Guyenne Patrimoine est facilement accessible par les divers moyens de transport, y compris le tram. Le cabinet offre un accès facile pour ses clients avec un parking privé.
Les services proposés par le cabinet Guyenne Patrimoine
- Conseils en organisation et gestion de patrimoine familial.
- Accompagnement personnalisé pour les investissements patrimoniaux.
- Rencontres personnalisées avec la possibilité de rendez-vous à domicile.
- Collaboration avec notaires, avocats et expert-comptables.
- Partenariats avec des institutions financières et des assureurs renommés.
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
