Societe Europeenne De Gestion Financiere
SEGEFI, la Société Européenne de Gestion Financière, offre des services de gestion de patrimoine sur mesure depuis plus de vingt ans. Indépendante sur le plan financier, elle met l'accent sur des solutions uniques qui tiennent compte de la situation familiale et patrimoniale de chaque client. Forte de la confiance de plus de 500 familles et professionnels, SEGEFI répond aux besoins individuels avec un accompagnement personnalisé.
Description du cabinet SEGEFI
La Société Européenne de Gestion Financière, mieux connue sous le nom de SEGEFI, est un acteur clé dans le domaine de la gestion de patrimoine. Depuis plus de deux décennies, elle se distingue par son indépendance, garantissant ainsi à ses clients des conseils objectifs et sans influence extérieure. La philosophie de SEGEFI repose sur la personnalisation, chaque stratégie étant adaptée spécifiquement à la situation patrimoniale et familiale de ses clients.
SEGEFI se concentre sur l'importance d'un suivi régulier des investissements. Un conseiller personnel est affecté à chaque client pour assurer un accompagnement constant, ce qui permet d'ajuster les stratégies selon l'évolution des objectifs et des marchés. Ce suivi proactif fait de SEGEFI un partenaire de confiance pour plus de 500 familles et professionnels qui ont choisi de leur confier la gestion de leur patrimoine.
La gamme de services proposée par SEGEFI est conçue pour s'adapter aux projets de chacun, qu'il s'agisse de préparer sa retraite, de protéger sa famille ou d'optimiser ses rendements financiers. L'approche sur mesure permet d’aligner les solutions d’investissement avec la sensibilité au risque de chaque client, garantissant ainsi une gestion optimale du patrimoine.
SEGEFI se soucie également de l’engagement à long terme, en s’efforçant de construire des relations durables basées sur la transparence et la confiance. Chaque projet, aussi différent soit-il, reçoit une attention particulière, assurant aux clients le sentiment d’être soutenus dans leurs choix financiers. Avec une équipe d'experts à leur service, SEGEFI représente une valeur ajoutée incontestable pour tous ceux qui cherchent à sécuriser leur avenir financier.
Les services proposés par le cabinet SEGEFI
- Conseil en gestion de patrimoine
- Suivi personnalisé des investissements
- Optimisation fiscale et financière
- Planification de la retraite
- Stratégies de protection de la famille
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
