Strategie Et Finance Sarl
Stratégie & Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une riche expertise. Situé à Bourg-en-Bresse depuis 2000, il offre des solutions personnalisées pour optimiser votre patrimoine. L'équipe se distingue par une approche sur-mesure pour s'adapter aux besoins uniques de chaque client. En collaboration avec un réseau de partenaires spécialisés, Stratégie & Finance assure un accompagnement complet pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.
Description du cabinet Stratégie & Finance
Stratégie & Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, est une référence depuis plus de vingt ans à Bourg-en-Bresse. Exploitant une solide expérience, le cabinet s'engage à accompagner ses clients dans la réalisation et l'optimisation de leurs objectifs patrimoniaux. Avec une équipe de quatre experts polyvalents, Stratégie & Finance s'appuie sur une écoute attentive et des partenariats stratégiques pour proposer des solutions personnalisées.
Le cabinet se distingue par son approche axée sur le sur-mesure, offrant ainsi des stratégies d'investissement qui tiennent compte des spécificités de chaque individu ou entreprise. Grâce à une méthodologie rigoureuse qui comprend une analyse approfondie de la situation personnelle et financière des clients, Stratégie & Finance élabore des recommandations adaptées et diversifiées.
Située au cœur de Bourg-en-Bresse, l'entreprise bénéficie d'un réseau étendu incluant des partenaires financiers, immobiliers ainsi que des professionnels du droit et de la fiscalité. Cette synergie permet de fournir un accompagnement global, allant de la préparation de la retraite à l'optimisation fiscale, en passant par l'investissement immobilier et la transmission de patrimoine.
Stratégie & Finance valorise une collaboration directe avec les conseillers privés habituels de ses clients afin de garantir une stratégie parfaitement alignée sur leurs attentes. La diversité des services offerts reflète l'engagement du cabinet à apporter des solutions réellement orientées vers les besoins personnalisés de chaque client, qu'il s'agisse de placement de capital ou de réduction d'impôts.
Les services proposés par le cabinet Stratégie & Finance
- Conseil en placements financiers
- Offres d'investissement sur-mesure
- Accompagnement en investissements immobiliers
- Optimisation fiscale et réduction d'impôts
- Préparation de la retraite et transmission de patrimoine
- Aide à la cession d'entreprise
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
