Strategie Finance Patrimoine
Stratégie Finance Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Nantes. Notre expertise repose sur plus de 30 ans d'expérience, offrant des solutions sur-mesure pour chaque client. Engagés à établir une relation de confiance avec nos clients, nous accompagnons les familles aux patrimoines complexes sur le long terme.
Description du cabinet Stratégie Finance Patrimoine
Implanté dans la dynamique ville de Nantes, le cabinet Stratégie Finance Patrimoine se démarque par son approche personnalisée en gestion de patrimoine. Fort de plus de trois décennies d'expérience, notre équipe d'experts s'engage à fournir des solutions spécifiques à chacun de nos clients. Nous croyons fermement que chaque situation patrimoniale nécessite une attention particulière et un conseil adapté à la réalité de chacun.
Notre démarche se fonde sur la construction d'une relation de confiance pérenne avec nos clients. Cette confiance, que nous cultivons depuis de nombreuses années, nous permet de comprendre en profondeur les enjeux patrimoniaux de nos clients et de formuler des stratégies délibérément taillées pour répondre à leurs objectifs. Basé sur trois piliers, notre engagement repose sur le conseil stratégique, des solutions sur-mesure et un suivi minutieux.
Nous nous consacrons particulièrement aux familles dont le patrimoine nécessite une approche complexe. Grâce à notre expertise en gestion de patrimoine, nous avons atteint une solide réputation dans la région en tant que conseillers privilégiés pour accompagner nos clients tout au long de leur parcours financier. Nos solutions sont autant adaptées pour optimiser les affaires familiales que pour gérer les actifs immobiliers.
Nos services incluent, mais ne se limitent pas à, la gestion de portefeuilles d'investissements, l'optimisation fiscale et la construction de stratégies patrimoniales à long terme. Nous aimons penser que notre approche moderne et personnalisée nous place parmi les leaders de la région en gestion de patrimoine, nous permettant d’être un partenaire de choix pour qui souhaite préparer non seulement son avenir financier, mais aussi celui de sa famille.
Les services proposés par le cabinet Stratégie Finance Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine personnalisé
- Optimisation des affaires familiales
- Accompagnement de familles avec des patrimoines complexes
- Stratégies d'investissement sur-mesure
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
