Strategies Patrimoniales Conseils Et Courtage
Stratégies Patrimoniales est un cabinet de conseils en gestion de patrimoine fondé en 2009 par Malika Ringwald. Depuis sa création, l'entreprise s'engage à offrir un service personnalisé et indépendant à ses clients. Basé sur des valeurs différentielles, le cabinet accompagne particuliers, professions libérales et entreprises pour garantir la pérennité de leurs stratégies patrimoniales.
Description du cabinet Stratégies Patrimoniales
Fondé à la fin de l'année 2009, au moment de la sortie de la crise financière mondiale, le cabinet Stratégies Patrimoniales s'est imposé comme un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine. Sous la direction avisée de Malika Ringwald, l'établissement s'est fixé pour ambition d'accompagner ses clients vers un avenir financier serein, tout en offrant des solutions patrimoniales qui résistent à l'épreuve du temps.
Le service proposé par le cabinet se distingue par une approche hautement personnalisée et indépendante. Chaque stratégie patrimoniale est conçue sur mesure, prenant en compte les spécificités individuelles de chaque client, qu'il s'agisse de particuliers, de professionnels indépendants, de non-résidents ou d'entreprises. L'objectif est d'assurer la pérennité des investissements et des actifs, même dans un contexte économique fluctuant.
Stratégies Patrimoniales s'appuie sur un large réseau de partenaires pour offrir des solutions de gestion de patrimoine optimales. Ces partenaires incluent des sociétés de gestion, des assureurs et des plateformes spécialisées, garantissant ainsi une diversité d'options pour les clients. Le cabinet est engagé dans une relation de confiance avec ses partenaires, permettant une collaboration fructueuse et bénéfique.
En outre, le cabinet surveille attentivement les tendances économiques actuelles afin de conseiller au mieux ses clients. Par exemple, il informe sur l'augmentation probable des primes d'assurance habitation d'ici 2025, un sujet de préoccupation majeur pour de nombreux foyers. Cet engagement à rester à la pointe de l'information est un atout majeur pour les clients de Stratégies Patrimoniales, qui apprécient une veille constante et une expertise éclairée.
Les services proposés par le cabinet Stratégies Patrimoniales
- Conseils en gestion de patrimoine sur mesure
- Stratégies d'investissement personnalisées
- Accompagnement des particuliers, professionnels indépendants et entreprises
- Collaboration avec des assureurs et sociétés de gestion
- Veille économique et conseils pour anticiper les évolutions du marché
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Efficience Groupe
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Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
