Teameos Patrimoine
Teameos offre une approche personnalisée dans la création, l’optimisation et la gestion de votre patrimoine. Avec un conseil indépendant et objectif, ce cabinet assure un suivi continu pour garantir une relation de confiance durable avec ses clients. Son expertise est soutenue par une gamme variée et innovante de produits.
Description du cabinet Teameos
Situé dans le sud-ouest de la France, le cabinet Teameos se distingue par sa capacité à écouter et comprendre les besoins spécifiques de chaque client. Spécialisé dans la création, l'optimisation et la gestion de patrimoine, il offre des solutions sur mesure adaptées à chaque situation patrimoniale. Grâce à une proximité physique dans des régions stratégiques, Teameos assure un ancrage local qui renforce la relation client.
Teameos s'engage à fournir un conseil objectif et indépendant, ce qui se reflète dans sa sélection de partenaires. Cette indépendance permet de proposer une gamme de produits novatrice et adaptée aux évolutions du marché financier. Les choix recommandés par le cabinet visent toujours à aligner les objectifs financiers des clients avec des opportunités d’investissement optimales.
Le suivi client chez Teameos est rigoureux, nourri par des formations continues pour ses équipes. Ce dynamisme garantit l'actualisation régulière des compétences et la conformité aux nouvelles réglementations. Le cabinet met un point d'honneur à établir une relation de confiance pérenne, assurée par un accompagnement régulier et personnalisé.
Par ailleurs, Teameos se tient informé des actualités économiques et fiscales à travers une newsletter régulière. Cette initiative démontre l'importance du partage d’informations avec ses clients, et renforce la transparence des pratiques du cabinet. Que ce soit au cœur des grandes villes comme Toulouse ou Albi, Teameos reste un acteur clé du conseil patrimonial.
Les services proposés par le cabinet Teameos
- Conseil personnalisé en gestion de patrimoine
- Indépendance dans le choix des partenaires financiers
- Propositions de produits financiers variés et innovants
- Suivi régulier et formation continue pour assurer la conformité
- Relation client basée sur la confiance et la pérennité
Heading
Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
Liins
Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
.jpeg)
ASCD
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
