Terrae Patrimoine
Terrae Patrimoine est un cabinet qui apporte une perspective innovante à la gestion de patrimoine. Loin des méthodes conventionnelles des banques privées, il se distingue par des conseils sur-mesure et une transparence exemplaire. Son approche intègre des options d'investissement responsable et une interface client unique, garantissant un suivi précis et personnalisé.
Description du cabinet Terrae Patrimoine
Le cabinet Terrae Patrimoine se positionne comme un acteur innovant dans le domaine de la gestion patrimoniale. Rejetant les pratiques classiques des banques privées, ce cabinet propose une approche unique axée sur le sur-mesure et l'accompagnement impartial. Sa mission est d'aider les clients à développer, protéger et transmettre leur patrimoine en toute transparence.
Terrae Patrimoine mise sur une relation de confiance avec ses clients en désignant un interlocuteur unique et hautement compétent pour chaque dossier. Cela garantit une interaction continue et un suivi personnalisé, aligné aux objectifs financiers et patrimoniaux de chacun. Ce lien fort est un gage d'efficacité et de longévité dans les relations professionnelles avec Terrae Patrimoine.
En mettant un accent particulier sur les investissements responsables, le cabinet favorise des solutions qui respectent à la fois les enjeux économiques et environnementaux actuels. Il s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, associations et autres personnes morales, assurant une gestion patrimoniale qui intègre les valeurs éthiques de l'ISR.
La transparence est un pilier fondamental de l'approche de Terrae Patrimoine. Sa politique de rémunération claire et sans surprise est un atout majeur pour les clients à la recherche d'une gestion patrimoniale en toute confiance. Le cabinet assure ainsi un service d’exception en prenant minutieusement en compte les préférences et besoins spécifiques de chaque investisseur.
Les services proposés par le cabinet Terrae Patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine personnalisé
- Investissement immobilier
- Souscription d'assurances-vie
- Optimisation fiscale pour réduire l'impôt sur le revenu et l'IFI
- Préparation de la retraite
- Gestion patrimoniale pour chefs d'entreprise
- Conseil sur le démembrement de propriété
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Auguste Patrimoine
Efficience Groupe
Groupe Quintesens
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Massalia Finance
Prométhée Conseil
TGS France
Patrimoine & Gestion
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
