Tetra Finance
Tetra Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nice. Ils offrent une gamme de services financiers, juridiques, fiscaux et immobiliers pour aider leurs clients à gérer et à optimiser leur patrimoine.
Présentation du cabinet Tetra Finance
Tetra Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Nice. Le cabinet se positionne comme un médecin généraliste pour votre patrimoine, offrant des solutions appropriées, optimisées et individualisées pour la gestion globale de votre patrimoine. Cette approche personnalisée permet à Tetra Finance de fournir des conseils précis et pertinents pour chaque situation financière.
Leur expertise permet d'aborder tous les aspects relatifs à votre patrimoine, y compris les placements financiers, la fiscalité, l'immobilier, la retraite, et la transmission du patrimoine. Ils se concentrent sur la construction d'une relation fiable et durable avec leurs clients, basée sur la confiance et la proximité. Cette relation à long terme permet à Tetra Finance de comprendre en profondeur les besoins et les objectifs de chaque client.
Tetra Finance peut vous aider à maximiser la rentabilité de vos placements financiers, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, réfléchir à la transmission de votre patrimoine, protéger vos proches, et réaliser un projet immobilier. Leur approche globale et intégrée assure que chaque aspect de votre patrimoine est pris en compte et optimisé. Cette gamme étendue de services permet à Tetra Finance de fournir des conseils complets et intégrés à ses clients.
Enfin, Tetra Finance se distingue par son engagement à fournir des solutions financières qui sont non seulement optimisées, mais aussi appropriées et individualisées. Ils comprennent que chaque client a des besoins et des objectifs uniques, et ils s'efforcent de fournir des conseils qui sont parfaitement adaptés à chaque situation.
Les services du cabinet :
- Maximisation de la rentabilité des placements financiers
- Optimisation de la fiscalité
- Préparation de la retraite
- Réflexion sur la transmission du patrimoine
- Protection des proches
- Réalisation de projets immobiliers
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Fortunae Capital
BS Patrimoine
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
Quels sont les services d’un cabinet de gestion de patrimoine ?
- Placements financiers et conseil en investissements
- Stratégie patrimoniale et ingénierie
- Optimisation de votre fiscalité
- Investissement immobilier (SCPI, Pinel, Malraux, etc.)
- Conseil en gestion sur la planification de votre succession
- Courtier en crédit
Quelle est la différence entre CGP et CGPI ?
Un CGP et un CGPI sont tous deux des professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine réglementés par l'ORIAS et l'AMF. Les termes CGP et CGPI signifient respectivement "Conseiller en Gestion de Patrimoine" et "Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant".
Leur rôle est d'accompagner leurs clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils peuvent fournir des conseils sur diverses questions financières, y compris les investissements, les assurances, assurance-vie, l'immobilier, la fiscalité, la planification de la retraite, et divers sujets patrimoniaux.
La rémunération d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut être constituée de plusieurs éléments : des commissions ou rétrocessions directement versées par les institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs, etc.) et/ou la facturation de frais de consultation (honoraires) payés par les clients pour des services prédéfinis (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de recommandation, recherches et montage de prêts, etc.). Dans le cas où des commissions sont perçues, l'obligation pour le professionnel est d'apporter une transparence totale au client sur les rémunérations perçues. De plus, l'apport du conseil doit être amélioré grâce à la perception de commissions de la part de ses partenaires, changeant ainsi de manière significative la relation client. Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), la perception de commissions est interdite, à moins qu'elles ne soient redistribuées au client.
Est-ce que vous contacter pour avoir de l'aide sur la sélection d'un conseiller est payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
